Dana bán mảng kinh doanh off-highway cho Allison với giá 2,7 tỷ USD

MAUMEE, Ohio - Dana Incorporated (NYSE:DAN) hôm nay đã thông báo đạt được thỏa thuận chính thức để bán mảng kinh doanh Off-Highway cho Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE:ALSN) với giá 2,7 tỷ USD, tương đương bảy lần EBITDA điều chỉnh dự kiến năm 2025 của mảng Off-Highway. Allison Transmission, hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 11,66 và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 48,13%, đã nhận được xếp hạng sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo phân tích của InvestingPro.

Thương vụ này, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và các điều kiện đóng, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý 4 năm 2025. Dana dự kiến thu về 2,4 tỷ USD tiền mặt ròng sau thuế và chi phí. Dựa trên phân tích của InvestingPro, Allison Transmission dường như đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, cho thấy mức giá mua lại hợp lý. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 3,05, cho thấy vị thế tài chính vững chắc cho thương vụ mua lại lớn này.

Dana dự định sử dụng khoảng 2 tỷ USD để giảm nợ, nhằm đạt được tỷ lệ đòn bẩy ròng mục tiêu khoảng 1x trong chu kỳ kinh doanh. Hội đồng quản trị công ty cũng đã phê duyệt chương trình hoàn vốn trị giá 1 tỷ USD đến năm 2027, với 550 triệu USD sẽ được trả lại cho cổ đông tại thời điểm hoặc trước khi giao dịch hoàn tất.

"Việc bán mảng kinh doanh Off-Highway hỗ trợ chiến lược của chúng tôi để trở thành nhà cung cấp phương tiện hạng nhẹ và thương mại tinh gọn với các hệ thống truyền thống và điện khí hóa," ông R. Bruce McDonald, Chủ tịch và CEO của Dana cho biết. "Thương vụ này là bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi của chúng tôi, tăng cường đáng kể bảng cân đối kế toán, giảm sự phức tạp trong hoạt động kinh doanh và cho phép chúng tôi hoàn trả vốn đáng kể cho cổ đông."

Việc thoái vốn phù hợp với chiến lược đã công bố trước đó của Dana nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là phương tiện trên đường cao tốc đồng thời giảm sự phức tạp trong hoạt động. Công ty cũng đang thực hiện các sáng kiến tiết kiệm chi phí trị giá 300 triệu USD như một phần trong kế hoạch chuyển đổi rộng lớn hơn.

Dana sẽ tổ chức cuộc gọi hội nghị vào thứ Năm, ngày 12 tháng 6, lúc 8:00 sáng EDT để thảo luận về giao dịch này.

Goldman Sachs & Co. LLC và Morgan Stanley & Co. LLC đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho Dana, với Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp tư vấn pháp lý.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Dana Incorporated.

Trong các tin tức gần đây khác, Allison Transmission đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) mạnh hơn dự kiến ở mức 2,23 USD cho quý 1 năm 2025, vượt dự đoán của các nhà phân tích là 2,10 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty là 766 triệu USD, thấp hơn so với dự kiến 792,25 triệu USD. Công ty cũng đã thông báo ý định mua lại mảng kinh doanh off-highway của Dana Incorporated với giá khoảng 2,7 tỷ USD, một động thái dự kiến sẽ nâng cao thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Allison và tạo ra hiệp lực đáng kể. Nhà phân tích của Citi, ông Kyle Menges đã điều chỉnh mục tiêu giá của Allison Transmission từ 95 USD lên 105 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, do ước tính EBITDA được điều chỉnh và triển vọng biên lợi nhuận được cải thiện. Ngoài ra, cổ đông của Allison Transmission đã phê duyệt một sửa đổi để hạn chế trách nhiệm của cán bộ, phù hợp với các thông lệ quản trị doanh nghiệp. Trong một cuộc cải tổ lãnh đạo chiến lược, Allison đã bổ nhiệm các giám đốc điều hành mới để tăng cường bán hàng và tiếp thị, nhằm mở rộng thị phần và doanh thu. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Allison Transmission nhằm củng cố vị thế thị trường và cải thiện hiệu suất tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.