Hôm thứ Hai, CyberArk Software (NASDAQ: CYBR) đã công bố một thỏa thuận dứt khoát để mua Venafi, một nhà lãnh đạo quản lý nhận dạng máy, với giá khoảng 1,54 tỷ đô la tiền mặt và cổ phiếu. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào giữa quý III/2024. Wolfe Research đã nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá cổ phiếu $ 300.00 trên CyberArk, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc mua lại.
Việc mua lại được thiết lập để định vị CyberArk như một lực lượng thống trị trong quản lý nhận dạng máy, một lĩnh vực mà danh tính máy hiện nay vượt xa danh tính con người. Venafi, tự hào có khoảng 150 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và cơ sở khách hàng hơn 550, dự kiến sẽ ngay lập tức tích lũy vào tỷ suất lợi nhuận gộp, hoạt động và dòng tiền tự do của CyberArk. Thỏa thuận này cũng phù hợp với các mục tiêu tài chính dài hạn của CyberArk và được coi là mang lại thêm cơ hội tăng trưởng.
Ban lãnh đạo của CyberArk đã chỉ ra rằng việc mua lại này có thể mở rộng tổng thị trường địa chỉ (TAM) của công ty thêm khoảng 20%, tăng từ 50 tỷ USD lên 60 tỷ USD. Thị trường cho các giải pháp nhận dạng máy phần lớn chưa được khai thác, với nhiều tổ chức vẫn phụ thuộc vào các hệ thống lỗi thời.
Với phần lớn 8,8k + khách hàng hiện tại của CyberArk không sử dụng các giải pháp nhận dạng máy hiện đại và sự chồng chéo tối thiểu giữa cơ sở khách hàng của CyberArk và Venafi, việc mua lại mang đến cơ hội cộng hưởng doanh thu và bán chéo đáng kể.
Thỏa thuận này cũng sẵn sàng thúc đẩy tăng trưởng của Venafi, với kỳ vọng rằng nó sẽ phát triển ít nhất là nhanh như CyberArk vào năm 2025 và hơn thế nữa, mà không làm giảm bản chất tích lũy của việc mua lại. Hoạt động kinh doanh chủ yếu trực tiếp của Venafi sẽ được hưởng lợi từ lực lượng bán hàng rộng lớn của CyberArk và phạm vi tiếp cận đối tác kênh mở rộng, có khả năng đẩy nhanh việc thâm nhập thị trường.
CyberArk vẫn là lựa chọn lĩnh vực bảo mật hàng đầu của Wolfe Research cho năm 2024, được nhấn mạnh bằng cách đưa nó vào Danh sách Wolfe Alpha cho những ý tưởng hay nhất. Công ty xem động thái chiến lược của CyberArk để mua lại Venafi một cách tích cực, củng cố vị trí dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực quản lý nhận dạng máy đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh mua lại Venafi chiến lược gần đây của CyberArk Software, các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng có thể thấy dữ liệu và mẹo InvestingPro sau đây đặc biệt sâu sắc. CyberArk giữ một vị thế tiền mặt mạnh mẽ, vì nó duy trì nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là một dấu hiệu yên tâm cho các bên liên quan xem xét sức khỏe tài chính của công ty sau khi mua lại.
Hơn nữa, thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày bởi Wolfe Research. Hơn nữa, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 80,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, hiệu quả hoạt động của CyberArk có vẻ mạnh mẽ.
Dữ liệu của InvestingPro cũng nhấn mạnh tổng lợi nhuận giá đáng kể 29,38% trong sáu tháng qua, cho thấy xu hướng tăng trong hiệu suất của cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu cao và bội số Giá / Sách cao là 12,51, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá cao. Những số liệu này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn sắc thái về định giá của công ty trong bối cảnh mua lại gần đây.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có 21 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho CyberArk, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về tiềm năng đầu tư của công ty. Độc giả quan tâm có thể mở khóa những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa với ưu đãi đặc biệt: sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.