Ngân hàng Nhà nước sắp phân bổ hạn mức nhập vàng, chấm dứt thế độc quyền SJC
THE WOODLANDS, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS), công ty có giá trị vốn hóa thị trường 3,05 tỷ đô la với tỷ suất cổ tức đáng chú ý 5,1%, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng Frontier TopCo Partnership, L.P., một công ty liên kết của quỹ EQT Infrastructure III và IV, đã định giá đợt chào bán bảo lãnh 10 triệu cổ phiếu phổ thông của Kodiak ở mức 34,40 đô la mỗi cổ phiếu.
Theo thông cáo báo chí, công ty sẽ không bán bất kỳ cổ phiếu nào trong đợt chào bán này và cũng không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ giao dịch. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Ba, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán, được thực hiện thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ bản đi kèm đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Kodiak Gas Services, có trụ sở tại The Woodlands, Texas, cung cấp dịch vụ nén khí theo hợp đồng và các dịch vụ liên quan cho các nhà sản xuất dầu khí và khách hàng midstream. Công ty hoạt động trong các hệ thống thu gom khí khối lượng lớn, các cơ sở xử lý, các ứng dụng nâng khí đa giếng và hệ thống truyền tải khí tự nhiên.
Đợt chào bán này diễn ra sau khi Kodiak nộp bản đăng ký tự động trên Mẫu S-3 với SEC, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2024.
Trong các tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 1,2 tỷ đô la, chia thành hai phần, mỗi phần 600 triệu đô la, đáo hạn vào năm 2033 và 2035. Các trái phiếu này sẽ được Kodiak và các công ty con bảo lãnh. Trong một diễn biến riêng biệt, Kodiak đã mua lại 50 triệu đô la cổ phiếu phổ thông từ Frontier TopCo Partnership, L.P., với giao dịch được phê duyệt bởi một ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập. Ngoài ra, Frontier TopCo Partnership, một công ty liên kết của quỹ EQT Infrastructure, dự định bán 10 triệu cổ phiếu phổ thông của Kodiak trong một đợt chào bán công khai, với Goldman Sachs là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất.
Về hoạt động của các nhà phân tích, Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với Kodiak Gas Services, duy trì mức giá mục tiêu 47 đô la. Trong khi đó, Raymond James đã hạ mức giá mục tiêu cho công ty từ 51 đô la xuống 48 đô la, mặc dù vẫn tiếp tục xếp hạng cổ phiếu ở mức Vượt trội. Raymond James lưu ý rằng kết quả quý 2 năm 2025 của Kodiak đã vượt kỳ vọng, dẫn đến việc tăng nhẹ dự báo. Công ty phân tích cũng nhấn mạnh những cải thiện trong mảng kinh doanh Nén Khí theo Hợp đồng lõi của Kodiak bất chấp triển vọng yếu hơn đối với mảng Dịch vụ Khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.