Hôm thứ Tư, công ty đầu tư Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Invesco (NYSE: IVZ), giảm mục tiêu giá xuống còn 16 đô la từ 17 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line. Sự điều chỉnh này diễn ra sau phản ứng của thị trường khi cổ phiếu của Invesco giảm hơn 6% trong cùng ngày. Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp một số yếu tố tích cực, bao gồm quý thứ ba liên tiếp dòng tài sản dương với tốc độ 2%, chủ yếu được thúc đẩy bởi ETF, thu nhập cố định, SMA và thị trường tư nhân.
Công ty nhấn mạnh khả năng của Invesco trong việc thể hiện một số kiểm soát chi phí, chỉ tăng 1% so với năm trước và ghi nhận thành tích 80 tỷ đô la tổng doanh thu của công ty. Ngoài ra, việc mua lại được báo cáo là đã giảm nhẹ và việc trả nợ một ghi chú cao cấp được công nhận là một bước tiến tới việc đạt được nợ ròng bằng 0 - một cột mốc có khả năng cho phép nối lại việc mua lại cổ phiếu.
Bất chấp những phát triển tích cực này, tâm lý nhà đầu tư hiện hành dường như bị ảnh hưởng bởi những lo ngại đang diễn ra về sự thay đổi toàn ngành từ chiến lược đầu tư chủ động sang thụ động, điều này đã gây áp lực lên lãi suất và tỷ suất lợi nhuận. Evercore ISI chỉ ra rằng xu hướng này, cùng với sở thích sản phẩm hướng đến khách hàng hiện tại, dường như đang hạn chế tiềm năng thu nhập, phản ánh hiệu suất của cổ phiếu từ quý trước.
Nhìn về phía trước, Evercore ISI cho rằng trong khi sự hoài nghi về lãi suất phí và sự chuyển đổi sang đầu tư thụ động có thể vẫn tồn tại, các yếu tố như dòng vốn tiếp tục, chi phí ổn định và đầu tư chiến lược vào các giải pháp có nhu cầu cao có thể mở đường cho hiệu suất được cải thiện.
Công ty cũng trích dẫn các chất xúc tác tiềm năng có thể có lợi cho triển vọng của Invesco, bao gồm nhu cầu gia tăng ở Trung Quốc và thị trường bất động sản, sự thay đổi dòng tiền từ tiền mặt sang thu nhập cố định dài hạn, khả năng mua lại cổ phiếu, quan hệ đối tác sâu sắc hơn với Mass Mutual và tập trung vào lợi suất khoảng 5,5% của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sự điều chỉnh triển vọng gần đây của Evercore ISI đối với Invesco (NYSE: IVZ) trùng hợp với sự kết hợp giữa kỳ vọng của các nhà phân tích và các chỉ số hiệu suất thị trường cung cấp một cái nhìn sắc thái về triển vọng của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, vốn hóa thị trường của Invesco ở mức 6,56 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là -20,83, cho thấy các nhà đầu tư có thể lo ngại về khả năng sinh lời của công ty. Tuy nhiên, tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 là 3,74 lành mạnh hơn nhiều, cho thấy Invesco có thể bị định giá thấp dựa trên thu nhập của mình. Doanh thu trong cùng kỳ được báo cáo ở mức 5.716 tỷ đô la, với lợi nhuận gộp là 1.459 tỷ đô la, phản ánh tỷ suất lợi nhuận gộp là 25.53%.
InvestingPro Tips tiếp tục làm phong phú thêm câu chuyện, nói rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên cho Invesco, báo hiệu sự lạc quan cho hiệu quả tài chính của công ty trong giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với sự công nhận của Evercore ISI về sự kiểm soát của Invesco đối với chi phí và tổng doanh thu thành công. Ngoài ra, mặc dù doanh thu dự kiến giảm, Invesco vẫn duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 5,49%. Những cổ tức này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong môi trường lãi suất thấp.
Đối với độc giả tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Invesco, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung toàn diện. Để khám phá những hiểu biết này và hưởng lợi từ chiến lược đầu tư sáng suốt, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 5 mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về quỹ đạo tiềm năng của Invesco.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.