Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
ANTWERP - CMB.TECH NV (NYSE: CMBT & Euronext Brussels: CMBT), một tập đoàn hàng hải đa dạng, và Golden Ocean Group Limited (Nasdaq: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL), một công ty vận tải hàng khô, đã đồng ý sáp nhập để tạo thành một trong những tập đoàn hàng hải đa dạng niêm yết lớn nhất thế giới. Thỏa thuận sáp nhập cổ phiếu đổi cổ phiếu, được công bố vào Chủ nhật, tiếp theo bản điều khoản đã công bố vào ngày 22 tháng 4 năm 2025.
Theo thỏa thuận sáp nhập, Golden Ocean sẽ sáp nhập vào CMB.TECH Bermuda Ltd., một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CMB.TECH, với CMB.TECH Bermuda trở thành đơn vị tồn tại sau sáp nhập. Các cổ đông của Golden Ocean sẽ nhận được 0,95 cổ phiếu thường của CMB.TECH cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Golden Ocean họ nắm giữ, tùy thuộc vào các điều chỉnh thông thường. Khoảng 95.952.934 cổ phiếu thường mới sẽ được CMB.TECH phát hành làm đối giá sáp nhập. Phân tích của InvestingPro cho thấy CMB.TECH đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 5,4 tỷ đô la, điều mà các nhà đầu tư nên cân nhắc khi đánh giá thương vụ sáp nhập này. Để biết phân tích sáp nhập chi tiết và hơn 10 ProTips bổ sung, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Sau khi hoàn tất sáp nhập, các cổ đông của CMB.TECH sẽ sở hữu khoảng 70% của tổ chức kết hợp, trong khi các cổ đông của Golden Ocean sẽ sở hữu khoảng 30%, với giả định không có điều chỉnh tỷ lệ trao đổi. Đội tàu kết hợp sẽ bao gồm khoảng 250 tàu.
Thỏa thuận sáp nhập đã nhận được sự phê duyệt nhất trí từ cả Hội đồng Giám sát của CMB.TECH và Hội đồng Quản trị của Golden Ocean, bao gồm cả ủy ban giao dịch đặc biệt của công ty. DNB Carnegie, một phần của DNB Bank ASA, đã cung cấp ý kiến về tính hợp lý, khẳng định rằng tỷ lệ trao đổi là hợp lý về mặt tài chính đối với các cổ đông của Golden Ocean.
Việc hoàn tất sáp nhập phụ thuộc vào các phê duyệt quy định, sự chấp thuận của cổ đông Golden Ocean, hiệu lực của bản đăng ký Form F-4 sẽ được CMB.TECH nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), và sự chấp thuận niêm yết cổ phiếu mới trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Golden Ocean sẽ hủy niêm yết khỏi Nasdaq và Euronext Oslo Børs, trong khi CMB.TECH sẽ vẫn niêm yết trên NYSE và Euronext Brussels và tìm kiếm niêm yết thứ cấp trên Euronext Oslo Børs.
Các bên dự kiến hoàn tất việc sáp nhập trong quý ba năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa. Các cố vấn pháp lý và tài chính được cả hai công ty thuê để hỗ trợ quá trình sáp nhập. Với điểm sức khỏe tài chính tổng thể của CMB.TECH được InvestingPro đánh giá là KHÁ, các nhà đầu tư tìm kiếm hiểu biết sâu hơn về ý nghĩa của việc sáp nhập này có thể truy cập phân tích toàn diện, bao gồm các chỉ số tài chính chi tiết và dự báo của chuyên gia, thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro có sẵn cho người đăng ký.
Tin tức này dựa trên thông cáo báo chí và nhằm cung cấp báo cáo thực tế về thỏa thuận sáp nhập giữa CMB.TECH và Golden Ocean.
Trong các tin tức gần đây khác, CMB.TECH NV đã công bố một bước phát triển quan trọng với kế hoạch sáp nhập cổ phiếu đổi cổ phiếu với Golden Ocean Group Limited. Thương vụ sáp nhập, dự kiến kết thúc trong quý ba năm 2025, sẽ có tỷ lệ trao đổi 0,95 cổ phiếu CMB.TECH cho mỗi cổ phiếu Golden Ocean. Sau khi hoàn tất, CMB.TECH sẽ vẫn niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và Euronext Brussels, trong khi Golden Ocean sẽ hủy niêm yết khỏi Nasdaq và Euronext Oslo Børs. Thương vụ sáp nhập này nhằm tạo ra một trong những tập đoàn hàng hải đa dạng lớn nhất thế giới, với hơn 250 tàu, và phụ thuộc vào nhiều phê duyệt và điều kiện khác nhau.
Trong một động thái liên quan, CMB.TECH cũng đã mua một phần đáng kể cổ phần trong Golden Ocean, chiếm khoảng 40,8% tổng số cổ phiếu. Việc mua lại này phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa và mở rộng vào lĩnh vực vận tải hàng khô của CMB.TECH. Hơn nữa, việc sáp nhập và mua lại phản ánh trọng tâm chiến lược của CMB.TECH về tăng trưởng và cơ hội giảm carbon, như đã được nhấn mạnh bởi ông Alexander Saverys, Giám đốc điều hành của công ty. Hội đồng quản trị của cả hai công ty đã phê duyệt thỏa thuận sáp nhập, được DNB Markets đánh giá là hợp lý về mặt tài chính. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ khi những phát triển này diễn ra, với thông tin bổ sung sẽ được cung cấp trong các Ngày Thị trường Vốn sắp tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.