CMB.TECH và Golden Ocean lên kế hoạch sáp nhập cổ phiếu

Investing.com — CMB.TECH NV (NYSE: CMBT & Euronext Brussels: CMBT) và Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL) đã công bố ý định sáp nhập, với CMB.TECH sẽ là đơn vị tồn tại sau sáp nhập. Thương vụ đề xuất, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường, sẽ dẫn đến việc CMB.TECH phát hành khoảng 95,95 triệu cổ phiếu mới, khiến cổ đông CMB.TECH sở hữu khoảng 70% công ty hợp nhất và cổ đông Golden Ocean sở hữu khoảng 30%. CMB.TECH bước vào thương vụ sáp nhập này với nền tảng vững chắc, bao gồm EBITDA ổn định ở mức 534 triệu USD và tỷ lệ P/E đáng chú ý ở mức thấp 1,99x, theo báo cáo từ InvestingPro.

Thỏa thuận sáp nhập, đã được hội đồng quản trị của cả hai công ty phê duyệt, bao gồm tỷ lệ hoán đổi 0,95 cổ phiếu CMB.TECH cho mỗi cổ phiếu Golden Ocean. Tỷ lệ này dựa trên ý kiến công bằng từ DNB Markets, đơn vị đã đánh giá các điều khoản là công bằng về mặt tài chính đối với cổ đông của Golden Ocean.

Sau khi hoàn tất, thương vụ sáp nhập sẽ tạo ra một trong những tập đoàn hàng hải đa dạng lớn nhất thế giới, với hơn 250 tàu. Mặc dù CMB.TECH duy trì gánh nặng nợ đáng kể với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,2x, tỷ lệ thanh khoản hiện tại mạnh mẽ ở mức 1,2 cho thấy khả năng thanh khoản đầy đủ để quản lý các nghĩa vụ của mình. Thương vụ sáp nhập vẫn phụ thuộc vào thẩm định, các thỏa thuận chính thức, phê duyệt của cơ quan quản lý, phê duyệt của cổ đông, và hiệu lực của bản đăng ký Form F-4 sẽ được CMB.TECH nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Golden Ocean dự kiến sẽ hủy niêm yết khỏi NASDAQ và Euronext Oslo Børs, trong khi CMB.TECH sẽ tiếp tục niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York và Euronext Brussels. Ngoài ra, CMB.TECH có kế hoạch theo đuổi việc niêm yết thứ cấp trên Euronext Oslo Børs, sau khi hoàn tất sáp nhập.

Các công ty dự kiến hoàn tất các thỏa thuận giao dịch trong quý hai năm 2025, với thương vụ sáp nhập dự kiến kết thúc trong quý ba cùng năm. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng các thỏa thuận sẽ được ký kết như kế hoạch.

Các CEO của cả hai công ty đã bày tỏ sự lạc quan về thương vụ sáp nhập. Ông Alexander Saverys của CMB.TECH nhấn mạnh cơ hội tăng trưởng và giảm carbon, trong khi ông Peder Simonsen của Golden Ocean nhấn mạnh lợi ích của việc trở thành một phần của một tập đoàn hàng hải đa dạng và lớn hơn.

Để cung cấp thêm thông tin, CMB.TECH và Golden Ocean sẽ tổ chức Ngày Thị trường Vốn tại Antwerp vào ngày 24 tháng 4 năm 2025, và tại Oslo vào ngày 29 tháng 4 năm 2025. Các sự kiện sẽ bao gồm webcasts kết hợp và các bài thuyết trình.

Tin tức này dựa trên thông cáo báo chí và không cấu thành sự xác nhận về thương vụ sáp nhập hoặc khuyến nghị cho cổ đông. Để có phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính, các chỉ số định giá và hơn 30 chỉ số tài chính quan trọng của CMB.TECH, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, CMB.TECH đã mua lại một phần đáng kể cổ phần trong Golden Ocean Group Limited, mua 81.363.730 cổ phiếu, tương đương khoảng 40,8% tổng số cổ phiếu và quyền biểu quyết của Golden Ocean. Thương vụ mua lại này đánh dấu sự mở rộng chiến lược của CMB.TECH vào lĩnh vực vận tải hàng rời, phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa của công ty. Giá mua được ấn định ở mức 14,49 USD mỗi cổ phiếu, và thương vụ không kích hoạt đề nghị mua lại bắt buộc ở bất kỳ khu vực tài phán nào, bao gồm Bermuda, Na Uy hoặc Hoa Kỳ. CMB.TECH đã bày tỏ ý định trở thành cổ đông dài hạn, đầu tư vào đội tàu hiện đại của Golden Ocean để bổ sung cho hoạt động hàng hải hiện có của mình. Ông Alexander Saverys, CEO, đã nhấn mạnh cơ hội xây dựng trên di sản đã được thiết lập của Golden Ocean và đóng góp vào sự tăng trưởng và đổi mới của công ty. Ngoài ra, CMB.TECH đã sắp xếp chiến lược tài chính với một nhóm ngân hàng để có khả năng tái cấp vốn cho khoản nợ hiện tại của Golden Ocean. Golden Ocean chuyên vận chuyển hàng hóa rời và vận hành đội tàu gồm 91 tàu. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của CMB.TECH nhằm tăng cường sự hiện diện trong các phân khúc hàng hải khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.