Cleveland-Cliffs dự định chào bán thêm 200 triệu USD trái phiếu cao cấp

CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) thông báo hôm thứ Ba rằng công ty dự định chào bán thêm 200 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Không Đảm bảo đáo hạn năm 2034, mở rộng đợt phát hành 850 triệu USD hiện tại từ ngày 8 tháng 9. Công ty, hiện đang có tổng nợ 7,75 tỷ USD theo dữ liệu của InvestingPro, duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 2,04, cho thấy đủ khả năng thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.

Các trái phiếu bổ sung sẽ mang mức lãi suất 7,625% giống như đợt chào bán ban đầu và sẽ được đảm bảo bởi các công ty con trong nước thuộc sở hữu hoàn toàn của Cliffs. Wells Fargo đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất cho đợt chào bán bổ sung này.

Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng dựa trên tài sản của họ.

Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang hiện hành, hạn chế việc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ.

Cleveland-Cliffs tự mô tả mình là nhà sản xuất thép hàng đầu có trụ sở tại Bắc Mỹ, tập trung vào các sản phẩm tấm giá trị gia tăng, đặc biệt là cho ngành công nghiệp ô tô. Công ty tích hợp theo chiều dọc này hiện có khoảng 30.000 nhân viên trên khắp các hoạt động tại Hoa Kỳ và Canada. Với vốn hóa thị trường 6,25 tỷ USD và giá cổ phiếu hiện tại là 12,64 USD, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR theo phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm 12 thông tin chính bổ sung dành cho người đăng ký.

Đợt chào bán này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, dựa trên thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí của công ty. Để phân tích chi tiết về vị thế tài chính và triển vọng tương lai của Cleveland-Cliffs, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, có sẵn độc quyền trên InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết toàn diện về một trong 1.400+ cổ phiếu Mỹ được nền tảng này bao phủ.

Trong các tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs Inc. đã phát hành 850 triệu USD trái phiếu cao cấp không đảm bảo đáo hạn vào năm 2034, với lãi suất 7,625%. Đợt chào bán này đã được tăng quy mô và định giá theo mệnh giá, với các trái phiếu được đảm bảo bởi các công ty con trong nước của công ty. Số tiền thu được dự định để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại, cụ thể là nhắm vào việc mua lại các trái phiếu cao cấp đáo hạn vào năm 2027. Ngoài ra, United States Steel Corporation và Nippon Steel đã tự nguyện bãi bỏ vụ kiện chống lại Cleveland-Cliffs, bao gồm cả các giám đốc điều hành của công ty với tư cách bị đơn. Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế 50% đối với một số sản phẩm phái sinh thép, một động thái mà Cleveland-Cliffs nhấn mạnh là biện pháp chống lại việc phá vỡ thuế quan. Quyết định này ảnh hưởng đến các sản phẩm được xử lý thông qua Mexico và Canada nhưng ban đầu được sản xuất bên ngoài Bắc Mỹ. Những diễn biến gần đây này phản ánh các chiến lược tài chính đang diễn ra và phản ứng thị trường của Cleveland-Cliffs.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.