Loạt ngân hàng lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức năm 2025
Hôm thứ Ba, Citi tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Ipsen SA (IPN: FP) (OTC: IPSEF), duy trì mục tiêu giá là € 130,00 cho công ty dược phẩm. Sự chứng thực này theo sau sự chấp thuận gần đây của FDA đối với Iqirvo (elafibranor) của Ipsen để sử dụng trong điều trị bậc hai của Viêm đường mật nguyên phát (PBC), một bệnh gan mãn tính.
Phân tích của Citi cho thấy những lo ngại liên quan đến sự cạnh tranh từ seladelpar của Gilead trong cùng một thị trường là phóng đại. Công ty dự án rằng cả hai loại thuốc có thể cùng tồn tại và phát triển thị trường một cách hiệu quả. Theo mô hình của họ, Iqirvo dự kiến sẽ chiếm 45% thị phần vào thời kỳ đỉnh cao. Citi đã kết thúc giám sát chất xúc tác của mình về thuốc sau khi phê duyệt.
Dự báo của ngân hàng cho Iqirvo đạt đỉnh với doanh thu 540 triệu euro, cao hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 300 triệu euro. Thỏa thuận với đối tác của Ipsen, Genfit, bao gồm 8-20% tiền bản quyền bán hàng.
Dữ liệu gần đây được trình bày tại Hiệp hội Nghiên cứu Gan Châu Âu (EASL) chỉ ra rằng Iqirvo cho thấy hiệu quả bền vững ở tuần 78, với 70% bệnh nhân đạt được điểm cuối tổng hợp.
Trong khi Gilead đang dự đoán sự chấp thuận cho seladelpar vào tháng Tám, dự đoán thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Citi cho Ipsen cao hơn tới 18% so với sự đồng thuận trong trung hạn. Ngoài ra, phân tích kịch bản của Citi cho thấy phạm vi định giá cho Ipsen từ € 150 đến € 101, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và kết quả hoạt động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.