TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Citi đã bắt đầu đưa tin về Beike (NYSE: BEKE), một công ty dịch vụ bất động sản hàng đầu, với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 23,80 đô la.
Bảo hiểm, trước đây do Harry Chen nắm giữ, hiện đã được chuyển cho Griffin Chan.
Theo công ty, xếp hạng và giá mục tiêu đang được duy trì, với giá mục tiêu được đặt ở mức 23,80 đô la Mỹ và 62,0 đô la Hồng Kông.
Sự lạc quan từ Citi bắt nguồn từ một số yếu tố được kỳ vọng sẽ củng cố hiệu suất của Beike trong nửa cuối năm 2024. Đáng chú ý, công ty có một chương trình mua lại cổ phần đáng kể, với khoảng 3 tỷ đô la được phân bổ và gần một nửa số tiền đó đã được sử dụng, dự kiến sẽ tiếp tục cho đến tháng 8 năm 2025.
Ngoài ra, doanh thu ước tính của Beike trong quý III dự kiến là 22,7 tỷ NDT. Dự báo này được hỗ trợ bởi sự gia tăng thị phần của công ty trong doanh số bán nhà mới, trái ngược với sự sụt giảm được dự báo cho các nhà phát triển.
Chiến lược của Beike bao gồm tập trung vào việc mở rộng thương hiệu Liajian tại Bắc Kinh và Thượng Hải, nơi họ đã tăng phạm vi danh sách thứ cấp đáng kể thông qua các khái niệm cửa hàng sáng tạo và cung cấp dịch vụ toàn diện.
Công ty cũng đã nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của bên thứ ba, mở các cửa hàng mới với tốc độ vượt quá mục tiêu hàng năm và đa dạng hóa thương hiệu để phục vụ cho thị trường đại chúng.
Doanh thu ngày càng tăng của công ty từ các nguồn phi giao dịch là một khía cạnh khác được Citi nhấn mạnh, đã chứng kiến sự kết hợp 35% doanh thu và 29% lợi nhuận gộp tính đến quý II.
Sự phối hợp kinh doanh của Beike được công nhận hơn nữa thông qua các sáng kiến như Beihaojia, đã thực hiện việc thu hồi đất ở Tây An với lợi nhuận và phí dịch vụ hấp dẫn, cho thấy sự thay đổi hướng tới mô hình tài sản nhẹ.
KE Holdings báo cáo kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II/2024. Sự gia tăng đáng kể đã được ghi nhận trong doanh thu ròng, tỷ suất lợi nhuận gộp và cả thu nhập ròng GAAP và phi GAAP, với tổng giá trị giao dịch tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 839 tỷ RMB.
Doanh thu thuần tăng 19,9% lên 23,4 tỷ RMB, trong khi thu nhập ròng của GAAP tăng 46,2% lên 1,9 tỷ RMB và thu nhập ròng phi GAAP tăng 13,9% lên 2,69 tỷ RMB.
Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với KE Holdings, giảm mục tiêu giá xuống còn 19 đô la từ mức 21 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau kết quả kinh doanh quý II mạnh mẽ của công ty, được củng cố bởi các chính sách nhà ở thuận lợi được đưa ra và việc mở rộng thị phần nhất quán của công ty.
Hoạt động kinh doanh cải tạo và trang trí nội thất nhà của công ty, cũng như kinh doanh cho thuê, đã có sự tăng trưởng nhanh chóng. Mặc dù số lượng đơn vị giảm so với năm trước, KE Holdings đã cải thiện chất lượng dịch vụ và giảm 20% khiếu nại của khách hàng. Việc tập trung hoạt động vào việc cho thuê lại tài sản dẫn đến tỷ lệ doanh thu cao hơn và giảm thời gian cho thuê tài sản lần thứ hai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bổ sung cho phân tích của Citi, dữ liệu InvestingPro nêu bật tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Beike (NYSE: BEKE). Với vốn hóa thị trường là 17,31 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 28,37, Beike nổi bật trong ngành Quản lý & Phát triển Bất động sản. Công ty đang giao dịch ở mức định giá doanh thu thấp, điều này có thể báo hiệu một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của cổ phiếu. Trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Beike đã tạo ra mức tăng trưởng doanh thu 4,93%, phản ánh sự gia tăng ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình.
InvestingPro Tips cho thấy ban lãnh đạo của Beike đã tích cực mua lại cổ phiếu, thể hiện sự tự tin vào đề xuất giá trị của công ty. Hơn nữa, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mang lại sự ổn định và linh hoạt về tài chính. Đối với các nhà đầu tư muốn phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp tổng cộng 11 mẹo về Beike, có thể truy cập thông qua trang sản phẩm InvestingPro chuyên dụng.
Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng vì nó không trả cổ tức, thay vào đó chọn tái đầu tư vào tăng trưởng và mua lại cổ phiếu. Như các nhà phân tích dự đoán Beike sẽ có lãi trong năm nay và xem xét hiệu suất lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, cổ phiếu này có thể mang đến cơ hội đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với lĩnh vực dịch vụ bất động sản.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.