Chemomab đảm bảo 10 triệu đô la tài chính PIPE

TEL AVIV - Chemomab Therapeutics Ltd. (NASDAQ: CMMB), một công ty công nghệ sinh học chuyên điều trị các bệnh viêm xơ, đã bảo đảm khoảng 10 triệu đô la thông qua một thỏa thuận đầu tư tư nhân vào cổ phần công cộng (PIPE), công ty công bố hôm thứ Năm. Giao dịch dự kiến sẽ kéo dài đường băng hoạt động của công ty đến đầu năm 2026.

Khoản tài trợ PIPE có sự tham gia của cả các nhà đầu tư mới và hiện tại, bao gồm những cái tên đáng chú ý như HBM Healthcare Investments và Sphera Biotech Master Fund LP. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Chemomab sẽ phát hành 4.188.867 người Mỹ

Cổ phiếu lưu ký (ADS) ở mức giá 1,235 đô la mỗi cổ phiếu, phù hợp với giá cổ phiếu Nasdaq trung bình trong bốn ngày giao dịch vừa qua. Ngoài ra, công ty sẽ cung cấp chứng quyền được tài trợ trước để mua tối đa 3.908.300 ADS với cùng mức giá, với giá thực hiện là 0,0001 đô la cho mỗi ADS.

Việc đóng cửa PIPE dự kiến vào khoảng ngày 26/7/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường. Các quỹ được huy động nhằm hỗ trợ sự phát triển của ứng cử viên thuốc chính của Chemomab, CM-101, cũng như cho các mục đích vốn lưu động và doanh nghiệp nói chung.

CM-101 của Chemomab là một kháng thể đơn dòng nhằm trung hòa hoạt động CCL24, một động lực chính trong xơ hóa và viêm. Công ty đã báo cáo hồ sơ an toàn thuận lợi và khả năng dung nạp trong các nghiên cứu lâm sàng và tiền lâm sàng, với khả năng giải quyết nhiều tình trạng viêm xơ hóa nghiêm trọng. Kết quả tích cực từ bốn thử nghiệm lâm sàng, bao gồm nghiên cứu Giai đoạn 2 trong viêm đường mật xơ cứng nguyên phát và thử nghiệm xơ gan giai đoạn 2a, đã được Chemomab công bố trước đó.

Cố vấn thị trường vốn Oppenheimer &Co. Inc., cùng với Maxim Group và LifeSci Capital, từng là cố vấn cho PIPE.

Chứng khoán được cung cấp trong PIPE chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và không được cung cấp lại hoặc bán lại tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Đồng thời với thỏa thuận PIPE, Chemomab và các nhà đầu tư đã ký kết thỏa thuận quyền đăng ký, cam kết công ty nộp tuyên bố đăng ký với SEC để bán lại ADS, bao gồm cả những chứng quyền được phát hành khi thực hiện các chứng quyền được tài trợ trước.

Trong các tin tức gần đây khác, Chemomab Therapeutics Ltd. đã báo cáo kết quả tích cực từ thử nghiệm giai đoạn 2 của thuốc CM-101, chứng minh sự cải thiện đáng kể về độ cứng gan, một dấu hiệu tiến triển của bệnh.

Công ty có kế hoạch tham gia với FDA cho một cuộc họp kết thúc Giai đoạn 2 và nhằm mục đích bắt đầu thử nghiệm Giai đoạn 3 vào năm 2025. Ngoài ra, Chemomab đã công bố những phát hiện giúp tăng cường mối liên hệ giữa protein CCL24 và mức độ nghiêm trọng của viêm đường mật xơ cứng nguyên phát (PSC), một bệnh gan hiếm gặp.