Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Hôm thứ Năm, Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), giảm mục tiêu giá từ 73,00 đô la trước đó xuống còn 71,00 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng ở mức Bằng nhau.
Phân tích của công ty thừa nhận Charles Schwab là một thương hiệu quản lý tài sản và quản lý tài sản hàng đầu với một câu chuyện độc đáo về phục hồi thu nhập. Tuy nhiên, họ lưu ý những rủi ro tiềm ẩn có thể cản trở và trì hoãn sự phục hồi này, đặc biệt nếu sự tăng trưởng trong số dư tiền mặt quét không phù hợp với tài sản ròng mới (NNA).
Công ty đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Charles Schwab trong những năm tới. Ước tính EPS năm 2024 đã giảm 3% xuống còn 3,26 USD, vẫn cao hơn 2% so với mức đồng thuận. Đối với năm 2025, dự báo đã giảm 2% xuống còn 3,94 đô la, thấp hơn 9% so với sự đồng thuận. Ngoài ra, dự báo EPS năm 2026 giảm 3% xuống còn 5,10 USD, thấp hơn 2% so với mức đồng thuận.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 71,00 đô la dựa trên bội số chiết khấu gấp 15 lần thu nhập ước tính năm 2026 và bội số gấp 18 lần so với EPS dự báo năm 2025. Định giá cập nhật của Morgan Stanley phản ánh lập trường thận trọng về tiềm năng thu nhập ngắn hạn của công ty, trong khi vẫn công nhận vị trí của mình trên thị trường.
Hiệu suất cổ phiếu của Charles Schwab sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi khi công ty điều hướng các rủi ro đã xác định và cố gắng đạt được sự phục hồi thu nhập trong bối cảnh tài chính năng động. Các mục tiêu và kỳ vọng sửa đổi của công ty đã thiết lập một chuẩn mực mới cho triển vọng tài chính của công ty trong vài năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Charles Schwab Corp đã chứng kiến một loạt các hoạt động phân tích. Keefe, Bruyette &; Woods đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Market Perform lên Outperform, nâng mục tiêu giá lên 84,00 đô la. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi khả năng cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, dự kiến sẽ tác động tích cực đến lượng tiền mặt của công ty. Tuy nhiên, công ty cũng lưu ý rằng thu nhập đồng thuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2026 có thể hơi quá cao.
Mặc dù phải đối mặt với một số thách thức, Charles Schwab vẫn tiếp tục thu hút dòng vốn ròng đáng kể vào các quỹ tiền đã mua của mình, như cả Keefe, Bruyette & Woods và Barclays đã chỉ ra. Barclays duy trì xếp hạng Equalweight đối với công ty, thừa nhận khả năng duy trì tăng trưởng tài sản ròng mới trong phạm vi lịch sử 5-7%.
TD Cowen và Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Charles Schwab, nhưng cả hai công ty đều điều chỉnh mục tiêu giá giảm do hướng dẫn tài chính kém thuận lợi hơn dự đoán. Mục tiêu giá mới của TD Cowen là 88 đô la, giảm từ 92 đô la và công ty cũng đã điều chỉnh EPS ước tính cho năm 2024 đến năm 2026.
Charles Schwab cũng nổi bật trong bài kiểm tra căng thẳng hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang, báo cáo tỷ lệ vốn cao nhất là 25,2% trong một kịch bản căng thẳng nghiêm trọng. Điều này cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty, ngay cả khi đối mặt với suy thoái kinh tế tiềm ẩn. Những phát triển gần đây nêu bật các cuộc thảo luận đang diễn ra xung quanh các cơ hội tăng trưởng và ổn định tài chính của Charles Schwab.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) phải đối mặt với triển vọng sửa đổi từ Morgan Stanley, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 136,44 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực quản lý tài sản và tài sản.
Bất chấp những thách thức được ghi nhận bởi các nhà phân tích, Charles Schwab có Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 31,02, cho thấy mức định giá cao trên thị trường, phù hợp với "bội số thu nhập cao" được ghi nhận trong Mẹo InvestingPro. Hơn nữa, công ty có một hồ sơ theo dõi về các khoản thanh toán cổ tức nhất quán, đã duy trì chúng trong 36 năm liên tiếp, mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Charles Schwab đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 4.11 và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động của nó, đây có thể là một điểm quan tâm đối với việc quản lý thanh khoản của công ty. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp vững chắc là 96,62% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể làm sáng tỏ sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Charles Schwab. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập vào những thông tin chi tiết này. Với những công cụ này theo ý của họ, các nhà đầu tư có thể điều hướng tốt hơn bối cảnh tài chính đang phát triển và đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến cổ phiếu của Charles Schwab.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.