Chấp nhận tín dụng nâng cổ phiếu cao cấp lên 500 triệu đô la

SOUTHFIELD, MI - Credit Acceptance Corporation (NASDAQ: CACC), một nhà cung cấp các khoản vay mua ô tô với vốn hóa thị trường là 6,19 tỷ đô la, đã tăng quy mô chào bán trái phiếu cao cấp của mình lên 500 triệu đô la, tăng so với 400 triệu đô la được công bố ban đầu. Các trái phiếu 6,625%, đáo hạn vào năm 2030, sẽ được phát hành theo mệnh giá với ngày đóng dự kiến vào hoặc khoảng ngày 28 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 5,17, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ.

Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng từ việc chào bán trái phiếu chủ yếu để mua lại các trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu đô la 6,625% hiện có đến hạn vào năm 2026, bao gồm cả việc thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan. Phần còn lại của quỹ được chỉ định cho các mục đích chung của công ty. Cho đến khi các đơn đăng ký này hoàn tất, số tiền thu được ròng có thể tạm thời được đưa vào các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc được sử dụng để trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của Chấp nhận tín dụng mà không làm giảm cam kết của người cho vay. Phân tích của InvestingPro cho thấy tài sản lưu động của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy quản lý tài chính thận trọng. Nhận quyền truy cập vào 6 ProTips chính và phân tích tài chính toàn diện với đăng ký InvestingPro.

Việc chào bán nhắm mục tiêu đến những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Các tờ tiền sẽ không có sẵn để bán cho công chúng ở Hoa Kỳ hoặc cho người dân Hoa Kỳ trừ khi chúng được đăng ký hoặc được miễn đăng ký.

Credit Acceptance đã nói rõ rằng thông cáo báo chí này không phải là một lời đề nghị bán tiền giấy cũng không phải là một lời mời chào mua Ngoài ra, sẽ không có việc bán hàng ở các khu vực pháp lý mà những hành động như vậy sẽ vi phạm luật chứng khoán địa phương trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo các luật đó.

Thông cáo báo chí của công ty chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến. Những rủi ro và sự không chắc chắn này được trình bày chi tiết trong hồ sơ của Credit Acceptance với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm Báo cáo Thường niên gần đây nhất trên Mẫu 10-K cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhìn về phía trước, dữ liệu của InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với ba nhà phân tích điều chỉnh ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Khám phá các chỉ số định giá chi tiết và phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng công ty không cam kết cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai khi hoàn cảnh thay đổiCredit Acceptance CorporationBài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Credit Acceptance Corporation.

Trong một tin tức gần đây khác, Credit Acceptance Corporation đã công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu đô la đến hạn vào năm 2030. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để mua lại các trái phiếu cao cấp 6,625% đang lưu hành của mình đến hạn trong các chi phí của Credit Acceptance Corporationd năm 2026. Việc chào bán nhắm mục tiêu vào những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Ngoài ra, Credit Acceptance Corporation đã báo cáo quý IV mạnh mẽ cho năm 2024, vượt qua dự báo thu nhập và doanh thu. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 10,17 đô la, vượt quá 7,93 đô la dự kiến và đạt doanh thu 565,9 triệu đô la, vượt qua 522,6 triệu đô la dự kiến. Công ty cũng báo cáo danh mục cho vay kỷ lục là 8,9 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và bổ sung thêm 902 đại lý mới trong quý, đạt đến Credit Acceptance Corporation

Những phát triển gần đây này cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của công ty, mặc dù thiếu đăng ký các trái phiếu theo Đạo luật Chứng khoán, hạn chế việc chào bán hoặc bán của họ tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Credit Acceptance Corporation đã tuyên bố rằng thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán các trái phiếu cũng như không bắt buộc công ty phải đưa ra thông báo mua lại các trái phiếu năm 2026. Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty, bao gồm cả những tuyên bố liên quan đến việc cung cấp giấy bạc và việc áp dụng số tiền thu được ròng của công ty, phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.