Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng Carnival plc đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo hạng cao trị giá 1,0 tỷ euro đáo hạn năm 2031 với lãi suất 4,125%.
Hãng tàu du lịch này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để hoàn trả toàn bộ khoản vay theo cơ sở cho vay có kỳ hạn được đảm bảo ưu tiên hạng nhất của Carnival Corporation đáo hạn vào năm 2027 và hoàn trả một phần khoản vay theo cơ sở cho vay có kỳ hạn đáo hạn vào năm 2028. Với tổng nợ là 28,7 tỷ USD theo báo cáo của InvestingPro, việc tái cấp vốn này diễn ra khi công ty đang cho thấy sức khỏe tài chính được cải thiện với EBITDA đạt 6,8 tỷ USD trong 12 tháng qua.
Giao dịch này diễn ra sau khi Carnival đã trả trước 450 triệu USD cho khoản vay có kỳ hạn năm 2027 vào ngày 27 tháng 6, tiếp tục nỗ lực của công ty nhằm giảm nợ, giảm chi phí lãi vay, đơn giản hóa cấu trúc vốn và quản lý hồ sơ đáo hạn.
Các trái phiếu sẽ trả lãi hàng năm bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2026 và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2031. Chúng sẽ được Carnival Corporation và một số công ty con cùng bảo lãnh chung và riêng rẽ trên cơ sở không đảm bảo.
Đợt chào bán, chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và các nhà đầu tư không phải là người Mỹ theo Quy định S của Đạo luật Chứng khoán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 7, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.
Carnival Corporation & plc điều hành nhiều thương hiệu tàu du lịch bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Carnival Corporation đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025, vượt qua cả kỳ vọng về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,35 USD, vượt mức dự báo 0,24 USD, và doanh thu đạt 6,33 tỷ USD, vượt mức dự kiến 6,21 tỷ USD. Sau những kết quả này, công ty đã nâng dự báo thu nhập ròng cả năm lên 2,7 tỷ USD. UBS đã phản ứng với những diễn biến này bằng cách nâng mục tiêu giá cho Carnival lên 33 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn cơ hội tăng trưởng lợi nhuận tàu du lịch và các yếu tố tiềm năng như việc khai trương Celebration Key.
Stifel cũng tăng mục tiêu giá cho Carnival lên 34 USD, nhấn mạnh đặt chỗ mạnh mẽ và triển vọng tích cực cho năm 2026. Công ty lưu ý rằng mặc dù gần đây có áp lực kinh tế vĩ mô, nhu cầu về tàu du lịch vẫn mạnh mẽ. Trong khi đó, Truist Securities duy trì xếp hạng Nắm giữ và mục tiêu giá 27 USD, ghi nhận kết quả quý hai tốt hơn dự kiến của Carnival và hướng dẫn ổn định cho nửa cuối năm 2025. Truist nhấn mạnh tác động thuận lợi của tỷ giá hối đoái đối với triển vọng của công ty.
Ngoài ra, UBS duy trì mục tiêu giá 30 USD đối với Carnival, lưu ý hướng dẫn thu nhập cả năm đã điều chỉnh của hãng tàu du lịch và kỳ vọng lợi suất ròng tăng. Những diễn biến gần đây này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của Carnival trong bối cảnh thị trường cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.