Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 1,0 tỷ euro với lãi suất 4,125% đáo hạn năm 2031 như đã công bố trước đó.
Theo thông cáo báo chí của công ty, Carnival sẽ sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cấp cao ưu tiên của Carnival Corporation đáo hạn vào năm 2027 và để trả một phần khoản vay theo cơ sở tương tự đáo hạn vào năm 2028. Với tổng nợ 28,7 tỷ USD, việc tái cấp vốn này diễn ra khi công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo phân tích toàn diện của InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Trái phiếu sẽ trả lãi hàng năm vào ngày 15 tháng 7 mỗi năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, với lãi suất 4,125%. Trái phiếu sẽ không được đảm bảo và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2031.
Giao dịch này diễn ra sau khi Carnival trả trước 450,0 triệu USD vào ngày 27 tháng 6 cho khoản vay có kỳ hạn năm 2027. Công ty cho biết động thái này là một phần trong nỗ lực giảm đòn bẩy tài chính, giảm chi phí lãi vay, đơn giản hóa cấu trúc vốn và quản lý hồ sơ đáo hạn.
Ông David Bernstein, Giám đốc Tài chính, cho biết công ty "chỉ còn một bậc nữa là đạt xếp hạng tín dụng đầu tư", đồng thời nói thêm rằng giao dịch này "đưa chúng tôi tiến xa hơn trên con đường đó".
Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các nhà đầu tư không phải Hoa Kỳ theo Quy định S. Trái phiếu không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang.
Carnival Corporation & plc điều hành nhiều thương hiệu du thuyền bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.
Trong tin tức gần đây khác, Carnival Corporation & plc đã công bố đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 2 tỷ USD, sẽ đáo hạn vào năm 2032. Số tiền thu được từ đợt chào bán này nhằm mục đích trả các khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cấp cao đáo hạn vào năm 2028 và để mua lại một phần khoảng 1,4 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao hiện tại đáo hạn vào năm 2027. Ngoài ra, Carnival plc đã định giá 1,0 tỷ euro trái phiếu không đảm bảo cấp cao với lãi suất 4,125% đáo hạn vào năm 2031, nhằm trả các khoản vay theo các khoản vay có kỳ hạn đáo hạn vào năm 2027 và 2028. Về hoạt động của các nhà phân tích, UBS gần đây đã nâng mục tiêu giá cho Carnival lên 33 USD từ 30 USD, duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng và cơ hội lợi suất. Trong khi đó, Truist Securities đã tái khẳng định xếp hạng Giữ và mục tiêu giá 27 USD sau khi Carnival công bố kết quả kinh doanh quý hai vượt kỳ vọng, vượt qua dự báo về doanh thu và quản lý chi phí. UBS cũng duy trì mục tiêu giá 30 USD, lưu ý rằng Carnival đã tăng hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu cả năm thêm 14 xu và điều chỉnh hướng dẫn lợi suất ròng lên 5% cho cả năm. Những phát triển này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Carnival trong việc quản lý các nghĩa vụ tài chính và tối ưu hóa cấu trúc vốn của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.