Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
MIAMI - Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK) đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc phát hành riêng tư trái phiếu không đảm bảo cấp cao trị giá 2 tỷ USD dự kiến đáo hạn vào năm 2032.
Công ty du thuyền lớn nhất thế giới này dự định sử dụng số tiền thu được để hoàn trả toàn bộ các khoản vay theo khoản vay có kỳ hạn được đảm bảo cấp cao ưu tiên đáo hạn vào năm 2028. Phần còn lại, cùng với tiền mặt hiện có, sẽ được dùng để mua lại một phần khoảng 1,4 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao với lãi suất 5,750% đáo hạn vào năm 2027.
Trái phiếu mới sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các nhà đầu tư không phải người Mỹ thông qua Quy định S. Các trái phiếu này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của tiểu bang.
Theo công ty, thỏa thuận điều chỉnh trái phiếu dự kiến sẽ có các điều khoản theo phong cách cấp đầu tư. Việc mua lại một phần trái phiếu đáo hạn năm 2027 phụ thuộc vào việc hoàn tất đợt phát hành mới.
Carnival Corporation & plc điều hành danh mục các hãng du thuyền bao gồm AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises và Seabourn.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Carnival Corporation & plc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.