Carlyle Credit Fund thông báo bán cổ phần ưu đãi

NEW YORK - Quỹ thu nhập tín dụng Carlyle (NYSE: CCIF), một quỹ đóng chuyên đầu tư nghĩa vụ cho vay có tài sản thế chấp (CLO), đã thông báo phát hành riêng lẻ Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series B 7,125% đến hạn vào tháng 8 năm 2029. Quỹ đã ký Thỏa thuận mua với các nhà đầu tư tổ chức được chọn để bán khoảng 11.517 cổ phiếu ưu đãi, mỗi cổ phiếu có ưu đãi thanh lý là 1.000,00 đô la. Giao dịch dự kiến sẽ mang lại số tiền thu được ròng khoảng 10,6 triệu đô la trước chi phí, với đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày hôm nay, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.

Cổ phiếu ưu đãi sẽ trả cổ tức cố định hàng năm là 7.125%, lên tới 71.25 đô la mỗi cổ phiếu. Quỹ có nghĩa vụ mua lại toàn bộ Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi đang lưu hành vào ngày 27 tháng 8 năm 2029, theo ưu đãi thanh lý cộng với bất kỳ cổ tức tích lũy nào chưa thanh toán. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2025, quỹ có thể lựa chọn mua lại toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu này.

Người nắm giữ Cổ phiếu Ưu đãi Chuyển đổi có quyền chọn chuyển đổi cổ phần của họ thành cổ phiếu phổ thông của quỹ sau sáu tháng kể từ ngày phát hành và trước ngày mua lại. Giá chuyển đổi sẽ cao hơn giá thị trường hoặc giá trị tài sản ròng của quỹ trên mỗi cổ phiếu phổ thông trước khi chuyển đổi. Cổ phiếu ưu đãi sẽ không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và không thể chuyển nhượng mà không có sự đồng ý của quỹ.

Đồng thời, Quỹ thu nhập tín dụng Carlyle đã đồng ý phát hành trực tiếp 1.444.865 cổ phiếu phổ thông đã đăng ký với giá 7,9592 USD/cổ phiếu, với ngày đóng cửa dự kiến là 30/6/2022. Đợt chào bán riêng biệt này được dự đoán sẽ tạo ra khoảng 11,5 triệu đô la tiền thu được ròng trước chi phí.

Số tiền thu được từ cả hai đợt chào bán đều dành cho đầu tư phù hợp với mục tiêu của quỹ, phân phối cổ đông và vốn lưu động chung. Các dịch vụ được trình bày chi tiết trong hồ sơ của quỹ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm Báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K.

Các chứng khoán được đề cập chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và đang được phát hành theo miễn trừ. Chúng không được bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký với SEC hoặc miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký đó.

Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Quỹ thu nhập tín dụng Carlyle.

Trong một tin tức khác gần đây, Quỹ thu nhập tín dụng Carlyle (CCIF) đã duy trì cổ tức hàng quý ở mức 0,105 USD/cổ phiếu cho đến tháng 11/2024, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trên thị trường Nghĩa vụ cho vay thế chấp (CLO). Quỹ đã chứng kiến mức tăng cổ tức 16,5% dựa trên giá trị tài sản ròng tính đến ngày 31/7/2024 và báo cáo danh mục cho vay có khả năng phục hồi với tăng trưởng EBITDA đáng chú ý và tỷ lệ vỡ nợ vừa phải. Đầu tư vào CLO mới trong quý đạt 12,2 triệu đô la, với lợi suất GAAP trung bình có trọng số đáng kể là 19,5%. Tổng thu nhập đầu tư của quỹ trong quý thứ ba là 7,4 triệu đô la và đã huy động được 5,5 triệu đô la thành công thông qua chương trình At-the-Market (ATM). Đây là một trong những phát triển gần đây làm nổi bật hoạt động mạnh mẽ của quỹ trên thị trường CLO và cam kết duy trì cổ tức. Danh mục đầu tư của quỹ cho thấy lợi suất GAAP là 20,26% trên cơ sở chi phí và đệm thế chấp quá mức trung bình có trọng số là 4,17%. Công ty vẫn tích cực trên thị trường CLO và đặt mục tiêu cung cấp tỷ suất cổ tức và tổng lợi nhuận hấp dẫn.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Quỹ thu nhập tín dụng Carlyle (NYSE: CCIF) điều hướng thông qua các dịch vụ mới nhất của mình, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất và tiềm năng của quỹ. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, quỹ này có vốn hóa thị trường là 116,14 triệu USD và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 98,75% mức đỉnh này. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào hiệu suất và sự ổn định của quỹ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi CCIF trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với lợi suất mạnh mẽ là 14,5%, nó bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu. Đây có thể là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận dài hạn ngoài lợi nhuận cổ tức. Ngoài ra, định giá của quỹ ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém, điều này có thể cho thấy những thách thức trong việc duy trì chi trả cổ tức cao trong tương lai. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là CCIF đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho CCIF tại https://www.investing.com/pro/CCIF, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của quỹ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.