Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
NEW YORK - Capstone Holding Corp. (NASDAQ:CAPS), nhà phân phối sản phẩm xây dựng với giá trị vốn hóa thị trường 9,24 triệu USD và doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 43,42 triệu USD, đã hoàn tất khoản vay chuyển đổi trị giá 10 triệu USD, rút 3 triệu USD ban đầu để hỗ trợ chiến lược mua lại của mình, công ty thông báo vào hôm thứ Tư. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như đang bị định giá thấp hơn một chút so với mức hiện tại.
Nền tảng phân phối sản phẩm xây dựng này sẽ sử dụng nguồn vốn ban đầu chủ yếu để tài trợ cho việc mua lại sắp tới một nhà phân phối đá veneer mỏng và vật liệu cảnh quan cứng có trụ sở tại khu vực Đông Nam Hoa Kỳ, hiện đang trong giai đoạn thư bày tỏ ý định không ràng buộc.
"Khoản vay này mang lại cho chúng tôi tốc độ và sự linh hoạt để phát triển có kỷ luật mà không ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của chúng tôi," ông Matt Lipman, Giám đốc điều hành của Capstone Holding, cho biết trong thông cáo báo chí.
Khoản vay chuyển đổi, được hoàn tất vào hôm thứ Ba, bao gồm chiết khấu phát hành ban đầu 8,34%, lãi suất hàng năm 7,0%, và đáo hạn vào ngày 29 tháng 7 năm 2026. Khoản vay này có thể chuyển đổi theo lựa chọn của nhà đầu tư thành cổ phiếu Capstone với giá chuyển đổi 1,72 USD mỗi cổ phiếu, theo các điều khoản được công ty công bố.
Các khoản rút tiếp theo từ 7 triệu USD còn lại sẽ phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa Capstone và nhà đầu tư.
Joseph Gunnar & Co., LLC đã đóng vai trò là đại lý thu xếp độc quyền cho đợt chào bán này.
Capstone, hoạt động tại 31 tiểu bang Hoa Kỳ thông qua công ty con Instone, tiếp tục tìm kiếm các mục tiêu mua lại bổ sung với trọng tâm là các doanh nghiệp do người sáng lập lãnh đạo trong các thị trường tăng trưởng cao. Với biên lợi nhuận gộp hiện tại là 21,08%, công ty đang nhắm đến mức doanh thu cả năm đạt 100 triệu USD thông qua tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua lại chiến lược, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với doanh thu hiện tại.
Chi tiết đầy đủ về giao dịch sẽ có trong báo cáo 8-K sắp tới của công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Capstone Holding Corp. đã thông báo rằng công ty con Instone của họ đã đảm bảo đơn hàng trị giá 1 triệu USD cho Đá Tự nhiên PangaeaⓇ phục vụ dự án phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Mountain States. Đây là dự án phát triển lớn đầu tiên của Instone trong khu vực, với 200.000 USD đã được giao cho dự án. Đá sẽ được sử dụng trong hơn 30 ngôi nhà trong cộng đồng khu nghỉ dưỡng cao cấp, với hai kiểu dáng mới được bổ sung vào đầu năm nay. Ngoài ra, Capstone Holding Corp. đã duy trì các mục tiêu tài chính cho năm 2025, nhắm đến mức doanh thu 100 triệu USD và 10 triệu USD EBITDA điều chỉnh vào cuối năm. Ông Matthew Lipman, Giám đốc điều hành, bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được các mục tiêu này thông qua tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ mua bán và sáp nhập chiến lược. Công ty đang đánh giá các cơ hội mua lại có giá trị từ 4-6 lần EBITDA và có kế hoạch tài trợ cho các thương vụ này bằng sự kết hợp giữa tiền mặt và các khoản không tiền mặt. Để hỗ trợ chiến lược mua lại, Capstone đã sắp xếp một Hạn mức Tín dụng Vốn Cổ phần nhằm tránh nợ lãi suất cao hoặc pha loãng cổ phiếu đáng kể.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.