BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình cho Raymond James (NYSE: RJF), hạ mục tiêu giá của công ty từ $ 141.00 xuống $ 136.00 trong khi vẫn khuyến nghị cổ phiếu là Mua.
Việc điều chỉnh diễn ra khi nhà phân tích điều chỉnh giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quý IV/2024 và cả năm 2025 và 2026.
Dự báo EPS mới lần lượt ở mức 2,52 USD, 10,73 USD và 12,41 USD, đánh dấu mức giảm so với các dự đoán trước đó là 2,50 USD, 10,99 USD và 12,79 USD.
Mục tiêu giá thấp hơn phản ánh sự hiệu chỉnh lại do dự báo lãi suất được sửa đổi và tốc độ di chuyển ngân hàng chậm hơn một chút.
Mặc dù giảm, nhà phân tích áp dụng bội số gấp 11 lần cho thu nhập dự kiến cho năm 2026. Mức định giá này nằm trong phạm vi giao dịch lịch sử của Raymond James, vốn đã gấp từ 10 đến 17 lần thu nhập, tùy thuộc vào môi trường lãi suất.
Raymond James đã báo cáo một sự gia tăng nhỏ trong số dư sản phẩm quét danh nghĩa và Equity Sweep Product (ESP) so với tháng trước trong số liệu hàng tháng tháng Tám.
Mặc dù xu hướng dứt khoát vẫn chưa được thiết lập, nhà phân tích dự đoán rằng Raymond James có thể dẫn đầu các công ty cùng ngành trong việc tăng số dư danh nghĩa, đặc biệt là do số dư tiền mặt của khách hàng vốn đã thấp theo tỷ lệ phần trăm Tài sản bị giam giữ (AuC), là 3,0% không bao gồm ESP và chi phí tiền gửi cao hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Raymond James đã báo cáo doanh thu ròng kỷ lục 3,23 tỷ đô la cho quý 3 tài chính năm 2024, đánh dấu mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập ròng là 491 triệu đô la. Trong những thay đổi lãnh đạo, Katherine H. Larson được bổ nhiệm làm Giám đốc Kế toán mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024.
Raymond James cũng là một phần của thỏa thuận trị giá 470 triệu đô la với các nhà quản lý Hoa Kỳ về vi phạm lưu trữ hồ sơ. Các công ty phân tích bao gồm Goldman Sachs, Citi, Goldman Sachs đã đưa ra đánh giá của họ về cổ phiếu của công ty. Goldman Sachs duy trì xếp hạng trung lập, trong khi Citi giảm mục tiêu giá từ 132 USD xuống 125 USD và JPMorgan điều chỉnh mục tiêu từ 137 USD xuống 135 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của BofA Securities về Raymond James (NYSE: RJF), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, Raymond James đã báo cáo doanh thu là 12.32 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 9.51%. Sự tăng trưởng này phù hợp với triển vọng lạc quan của nhà phân tích về việc hoàn thành giao dịch trong tương lai của công ty và tăng hoạt động thị trường tiềm năng.
Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Raymond James. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 40 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Lịch sử cổ tức nhất quán này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập trong môi trường kinh tế hiện tại.
Hơn nữa, tài sản lưu động của Raymond James vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế bảng cân đối kế toán mạnh. Sức mạnh tài chính này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt để điều hướng môi trường lãi suất thay đổi và có khả năng tận dụng các cơ hội tăng trưởng khi thị trường phát triển.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Raymond James, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung, có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho việc ra quyết định trong bối cảnh triển vọng sửa đổi của nhà phân tích và các chỉ số hiệu suất gần đây của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.