Bitdeer công bố chào bán tiền giấy chuyển đổi trị giá 360 triệu đô la

SINGAPORE - Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR), một công ty công nghệ điện toán hiệu suất cao và blockchain toàn cầu, đã công bố giá của một đợt chào bán riêng lẻ trị giá 360 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi sẽ đến hạn vào năm 2029. Việc chào bán, nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, bao gồm một tùy chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm 40 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành.

Các ghi chú, dự kiến đóng vào ngày 26 tháng 11 năm 2024, sẽ là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của Bitdeer, tích lũy lãi suất ở mức 5,25% mỗi năm với các khoản thanh toán nửa năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2025. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 62,7126 cổ phiếu phổ thông loại A trên số tiền gốc 1.000 đô la, cao hơn khoảng 42,5% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu phổ thông loại A của Bitdeer trên Thị trường vốn Nasdaq tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2024.

Bitdeer có thể đổi các ghi chú thành tiền mặt trong một số điều kiện nhất định sau ngày 6 tháng 12 năm 2027 và trước ngày đáo hạn. Trong trường hợp có những thay đổi cụ thể trong luật thuế hoặc thay đổi cơ bản như được định nghĩa trong hợp đồng, công ty có thể mua lại các ghi chú hoặc yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt từ chủ sở hữu với giá mua lại bằng số tiền gốc cộng với lãi tích lũy và chưa thanh toán.

Công ty dự kiến số tiền thu được ròng khoảng 348,2 triệu đô la, hoặc 387,0 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ. Các khoản tiền này sẽ được phân bổ cho việc mở rộng, phát triển và sản xuất các giàn khai thác dựa trên ASIC của trung tâm dữ liệu, với các mục đích chung của công ty cũng đang được xem xét.

Cùng với giá ghi chú, Bitdeer đã tham gia vào giao dịch quyền chọn mua không thực hiện với một trong những người mua ban đầu hoặc chi nhánh của nó. Giao dịch này liên quan đến việc Bitdeer trả phí bảo hiểm cho quyền nhận khoảng 14,3 triệu cổ phiếu phổ thông Loại A, có thể được thanh toán khi hết hạn hoặc sớm hơn theo quyết định của đối tác quyền chọn. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch phái sinh để các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro đầu tư của họ vào trái phiếu.

Hơn nữa, Bitdeer dự kiến tham gia vào các giao dịch đàm phán riêng để trao đổi một số trái phiếu năm 2029 hiện có lấy tiền mặt và cổ phiếu phổ thông loại A. Đây không phải là đề nghị trao đổi các tờ tiền hiện có và việc chào bán không phụ thuộc vào các trao đổi đó.

Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông loại A nào được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Báo cáo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Tập đoàn Bitdeer Technologies.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Công nghệ Bitdeer đã trở thành chủ đề của một số phát triển đáng chú ý. Báo cáo thu nhập gần đây của công ty cho thấy doanh thu là 99,2 triệu đô la, không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Mặc dù vậy, Rosenblatt Securities và H.C. Wainwright đã tăng giá mục tiêu của họ cho Bitdeer, trong khi B.Riley điều chỉnh mục tiêu giá của mình xuống. Northland bắt đầu đưa tin về Bitdeer với xếp hạng Outperform. Bitdeer cũng đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy khai thác SEALMINER A1 và A2, góp phần vào kế hoạch mở rộng tự khai thác của công ty vào năm 2025. Công ty dự kiến sẽ tăng gấp ba lần công suất tự khai thác lên khoảng 23 EH/s vào năm 2025. Bitdeer đã nhận được tiền đặt cọc cho 30.000 đơn vị giàn khoan SEALMINER A2 làm mát bằng không khí, dự kiến sẽ tạo ra doanh thu khoảng 102 triệu đô la từ việc bán ASIC vào năm 2025. Roth / MKM duy trì lập trường tích cực về Bitdeer, làm nổi bật tiềm năng của khả năng tính toán hiệu suất cao của công ty. Bitdeer cũng đã hoàn thành đợt chào bán 172,5 triệu đô la tiền giấy bạc cao cấp chuyển đổi đến hạn vào năm 2029.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Bitdeer Technologies Group (NASDAQ: BTDR) tiến tới với đợt chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 360 triệu đô la, điều quan trọng là phải xem xét một số chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro để làm sáng tỏ vị trí hiện tại của công ty.

Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Bitdeer là 1,65 tỷ đô la, với doanh thu là 395,61 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 19,58% trong giai đoạn này, cho thấy quỹ đạo mở rộng mạnh mẽ phù hợp với kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu và phát triển giàn khai thác dựa trên ASIC.

Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Bitdeer nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, đây có thể được coi là một yếu tố tích cực khi công ty nhận thêm nợ thông qua đợt chào bán ghi chú này. Vị thế tiền mặt mạnh mẽ này có thể mang lại một số sự yên tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng vào trái phiếu chuyển đổi.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Bitdeer đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, như một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra. Tỷ lệ đốt tiền mặt nhanh chóng này có thể giải thích cho quyết định huy động vốn của công ty thông qua đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, khi công ty tìm cách tài trợ cho các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của mình.

Cổ phiếu của công ty đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 172,26% trong năm qua. Tâm lý thị trường mạnh mẽ này được phản ánh thêm trong tổng lợi nhuận giá 89,66% trong sáu tháng qua, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng của Bitdeer.

Đối với các nhà đầu tư đang xem xét tiềm năng của Bitdeer, điều quan trọng cần lưu ý là InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị trong việc đánh giá tác động lâu dài của động thái tài chính mới nhất của Bitdeer.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.