Beauty Health trao đổi 413,2 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Investing.com — Công ty Beauty Health (NASDAQ:SKIN), nổi tiếng với thương hiệu Hydrafacial và hiện đang cho thấy dấu hiệu định giá thấp theo phân tích của InvestingPro, đã thông báo hôm nay về thỏa thuận trao đổi một phần nợ hiện tại lấy trái phiếu mới với lãi suất cao hơn, nhằm cải thiện tính linh hoạt tài chính. Công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 7,47, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn vững chắc. Công ty đã ký kết các thỏa thuận trao đổi với một số chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi cấp cao 1,25% đáo hạn năm 2026.

Theo điều khoản trao đổi, khoảng 413,2 triệu USD trái phiếu hiện tại sẽ được hoán đổi lấy 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cấp cao có đảm bảo 7,95% đáo hạn năm 2028, cộng với khoảng 143,4 triệu USD tiền mặt, bao gồm cả lãi suất đã cộng dồn và chưa thanh toán. Việc tái cơ cấu này diễn ra khi cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực đáng kể, tăng 14% trong tuần qua, theo dữ liệu của InvestingPro. Trái phiếu mới sẽ là nghĩa vụ cấp cao có đảm bảo được bảo lãnh bởi một số công ty con của công ty.

Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu cho trái phiếu mới được ấn định ở mức 349,6503 cổ phiếu trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 2,86 USD mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các sự kiện doanh nghiệp cụ thể. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Bà Marla Beck, Giám đốc điều hành của BeautyHealth, đã bình luận về động thái chiến lược này: "Việc tái cấu trúc tài chính của chúng tôi đánh dấu một bước quan trọng trong việc củng cố vị thế tài chính và gia hạn một phần thời hạn nợ, mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt lớn hơn để đầu tư vào tăng trưởng dài hạn, có lợi nhuận." Mặc dù công ty báo cáo lỗ trong 12 tháng qua, các nhà phân tích của InvestingPro dự báo sẽ trở lại có lãi trong năm nay, với biên lợi nhuận gộp ấn tượng là 56,6%. Truy cập để xem thêm 8 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro. Bà cũng nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào đổi mới, các sáng kiến thương hiệu và sự tham gia của nhà cung cấp.

Trái phiếu mới chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và sẽ không được chào bán hoặc bán mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

Goldman Sachs đang đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền cho giao dịch này, trong khi Latham & Watkins LLP là cố vấn pháp lý cho BeautyHealth. Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy trong Báo cáo Hiện tại trên Mẫu 8-K được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua trái phiếu mới hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Thông tin được cung cấp dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong tin tức gần đây khác, Công ty Beauty Health đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, tiết lộ doanh thu 69,6 triệu USD, vượt dự báo. Công ty cũng đạt EBITDA điều chỉnh là 7,3 triệu USD, vượt dự báo của Phố Wall về khoản lỗ 5,5 triệu USD. Mặc dù có kết quả tích cực này, ban lãnh đạo của Beauty Health vẫn thận trọng cho phần còn lại của năm tài chính do lo ngại về kinh tế vĩ mô, dẫn đến dự báo thận trọng. Nhà phân tích Oliver Chen từ TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của công ty lên 2,00 USD từ 1,50 USD trong khi duy trì xếp hạng Giữ, lưu ý hiệu suất tốt hơn dự kiến nhưng thừa nhận những thách thức đang diễn ra ở thị trường Châu Á-Thái Bình Dương và các vấn đề thuế quan.

Doanh số bán hàng tiêu dùng của Beauty Health tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp đáng kể vào vị thế thị trường mạnh mẽ. Công ty nắm giữ hơn 60% thị phần tại Hoa Kỳ cho các phương pháp điều trị sức khỏe da xâm lấn tối thiểu. Nhìn về phía trước, Beauty Health dự kiến doanh số bán hàng cả năm 2025 từ 270 triệu USD đến 300 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh từ 15 triệu USD đến 25 triệu USD. Công ty cũng đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, bao gồm chất tăng cường ưa nước và dòng sản phẩm chăm sóc da, để thúc đẩy tăng trưởng và sự tham gia của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Beauty Health đã bắt đầu chuyển đổi hệ thống phân phối tại Trung Quốc sang mô hình bên thứ ba, điều này mang lại thách thức về hoạt động nhưng nhằm đơn giản hóa hoạt động và giảm cường độ vốn. Công ty dự kiến sẽ có thêm 5 triệu USD chi phí thuế quan cho nửa cuối năm 2025, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Mặc dù những thách thức này, bà Marla Beck, Giám đốc điều hành, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc nâng cao hiệu quả thương mại và đẩy nhanh đổi mới dựa trên khoa học để tạo giá trị dài hạn cho cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.