NORTHBOROUGH, Mass. - Aspen Aerogels, Inc. (NYSE: ASPN), một công ty chuyên về các giải pháp bền vững và điện khí hóa, hôm nay đã công bố ra mắt đợt chào bán công khai được bảo lãnh phát hành 4,250,000 cổ phiếu phổ thông của mình. Việc chào bán cũng bao gồm tùy chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 637.500 cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự định sẽ được sử dụng cho vốn lưu động, chi phí vốn và các mục đích chung của công ty.
Việc chào bán đang được quản lý bởi Goldman Sachs & Co., LLC và Morgan Stanley với tư cách là nhà quản lý sổ sách chung. Nó đang được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu S-3 được nộp và có hiệu lực vào ngày 21 tháng 10 năm 2024, với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Việc chào bán sẽ chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo là một phần của tuyên bố đăng ký.
Aspen Aerogels được công nhận về công nghệ aerogel, hỗ trợ các xu hướng toàn cầu khác nhau như hiệu quả tài nguyên, di động điện tử và năng lượng sạch. Các sản phẩm của công ty, bao gồm PyroThin® để quản lý nhiệt xe điện (EV) và Vật liệu pin Aspen để tăng cường hiệu suất pin lithium-ion, nhằm mục đích thúc đẩy thị trường EV và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Các điều khoản cuối cùng của đợt chào bán sẽ được tiết lộ trong bản cáo bạch bổ sung cuối cùng được nộp cho SEC. Thông cáo báo chí này không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, bán hoặc chào mời đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến. Những rủi ro này bao gồm sự không chắc chắn của thị trường và rủi ro rằng việc chào bán cổ phiếu có thể không được hoàn thành. Aspen không có ý định cập nhật thông tin này trừ khi pháp luật yêu cầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Aspen Aerogels đã có những bước tiến đáng kể trong quỹ đạo tài chính của mình. Công ty đã báo cáo doanh thu quý III khoảng 117 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 25 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng đồng thuận. Hiệu suất mạnh mẽ chủ yếu là do doanh số bán hàng mạnh mẽ trong dòng sản phẩm EV Thermal Barriers của công ty. Aspen Aerogels cũng nhận được sự chấp thuận có điều kiện cho khoản vay của Bộ Năng lượng (DOE), được thiết lập để tài trợ cho việc hoàn thành nhà máy sản xuất thứ hai, được gọi là Nhà máy II. Khoản vay này, một phần của chương trình cho vay Sản xuất Xe Công nghệ Tiên tiến, dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất aerogel thứ hai của Aspen tại Register, Georgia. Nguồn tài chính từ Bộ Năng lượng dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất chăn aerogel PyroThin của Aspen Aerogels, dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hàng năm từ 1,2 tỷ đến 1,6 tỷ đô la. Một số công ty phân tích, bao gồm H.C. Wainwright, Seaport Global Securities, Roth / MKM, TD Cowen và Oppenheimer, đã duy trì xếp hạng tích cực của họ đối với Aspen Aerogels, phản ánh niềm tin vào hướng đi của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thông báo chào bán công khai gần đây của Aspen Aerogels được đưa ra vào thời điểm tăng trưởng đáng kể cho công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, tăng trưởng doanh thu của Aspen rất ấn tượng, với mức tăng 144,55% trong quý gần đây nhất. Sự tăng trưởng đáng kể này phù hợp với nhu cầu bổ sung vốn của công ty để tài trợ vốn lưu động, chi phí vốn và các mục đích chung của công ty như đã nêu trong thông báo chào bán.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số sẽ tiếp tục trong năm nay, đây có thể là yếu tố thúc đẩy quyết định huy động vốn của công ty thông qua đợt chào bán cổ phiếu này. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng Aspen hoạt động với mức nợ vừa phải cho thấy đợt chào bán cổ phiếu này có thể là một động thái chiến lược để duy trì cấu trúc vốn cân bằng trong khi tài trợ cho các kế hoạch mở rộng của nó.
Sự tập trung của công ty vào các giải pháp bền vững và điện khí hóa, đặc biệt là trong thị trường EV, dường như đang được đền đáp. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng Aspen đã thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với dữ liệu cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 213,04% trong năm qua. Hiệu suất này có khả năng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư đối với đợt chào bán mới.
Điều đáng chú ý là trong khi Aspen Aerogels đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ, nó cũng đang giao dịch ở bội số định giá cao. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ P/E là 305,41, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Mức định giá cao này có thể vừa là may mắn vừa là thách thức đối với đợt chào bán cổ phiếu mới.
Đối với các nhà đầu tư xem xét Aspen Aerogels, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể có giá trị đối với những người đánh giá tác động tiềm năng của đợt chào bán cổ phiếu mới đối với quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.