Archrock ra mắt chào bán công khai 11 triệu cổ phiếu

HOUSTON - Archrock, Inc. (NYSE: AROC), nhà cung cấp dịch vụ nén khí tự nhiên hàng đầu, hôm nay đã công bố việc bắt đầu chào bán công khai 11 triệu cổ phiếu phổ thông. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1,65 triệu cổ phiếu.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này được chỉ định để tài trợ một phần cho việc mua lại Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), một thỏa thuận đã được tiết lộ trước đó. Archrock nhằm mục đích sử dụng số tiền thu được ròng của đợt chào bán, cùng với tiền mặt trong tay, các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng và có khả năng là các khoản tài trợ nợ khác, để trang trải phần tiền mặt của giá mua cho TOPS.

Archrock đã làm rõ rằng việc hoàn thành giao dịch TOPS không phụ thuộc vào sự thành công của đợt chào bán cổ phiếu, cũng như việc chào bán không phụ thuộc vào việc hoàn tất việc mua lại. Nếu việc mua lại không được tiến hành, công ty đã tuyên bố rằng số tiền huy động được sẽ được phân bổ cho mục đích sử dụng chung của công ty.

Việc chào bán đang được quản lý bởi một số tổ chức tài chính, bao gồm J.P. Morgan, Evercore ISI, Wells Fargo Securities và Citigroup, đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành.

Archrock có trụ sở tại Houston, Texas và được công nhận vì cam kết cung cấp dịch vụ nén khí tự nhiên giữa dòng trên khắp Hoa Kỳ. Công ty nhấn mạnh các hoạt động an toàn và có trách nhiệm với môi trường trong sứ mệnh giúp khách hàng sản xuất, nén và vận chuyển khí đốt tự nhiên.

Cổ phần trong đợt chào bán này sẽ được bán theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trên Mẫu S-3 trước đó

Trong các tin tức gần đây khác, Archrock, một công ty dịch vụ nén khí tự nhiên hàng đầu, đã công bố một vụ mua lại đáng kể và hoạt động tài chính mạnh mẽ. Archrock đã đồng ý mua lại Total Operations and Production Services (TOPS) trong một thỏa thuận trị giá 983 triệu USD, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2024. Việc mua lại này, bao gồm khoảng 580.000 mã lực tài sản nén truyền động động cơ điện, dự kiến sẽ ngay lập tức tích lũy vào thu nhập và cổ tức trên mỗi cổ phiếu của Archrock.

Đồng thời, Archrock báo cáo thu nhập ròng quý 1 năm 2024 tăng đáng kể, tăng lên 41 triệu USD từ mức 16 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tài chính mạnh mẽ này đã khiến công ty nâng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm. Các tài sản mua lại từ TOPS được dự đoán sẽ tạo ra khoảng 136 triệu đô la EBITDA điều chỉnh hàng năm trong quý 3 năm 2024, không bao gồm bất kỳ sự cộng hưởng dự kiến nào.

Trước những phát triển này, RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cho Archrock từ $ 21.00 lên $ 22.00, duy trì xếp hạng vượt trội. RBC Capital cho rằng sự điều chỉnh này là do động lực thị trường mạnh mẽ trong lĩnh vực nén khí tự nhiên và tiềm năng của Archrock để cải thiện giá cả và tỷ lệ sử dụng. Những phát triển gần đây làm nổi bật những tiến bộ chiến lược của Archrock và nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Archrock, Inc. (NYSE: AROC) đang điều hướng qua một giai đoạn quan trọng với đợt chào bán công khai mới nhất nhằm tài trợ cho việc mua lại TOPS. Trước những phát triển này, một cái nhìn thoáng qua về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua lăng kính của InvestingPro cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn toàn diện.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng Archrock có vốn hóa thị trường là 3,65 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Hệ số P/E của công ty ở mức 28,29, cho thấy mức định giá mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho thu nhập của công ty. Hơn nữa, Archrock đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 17.17% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, đây là minh chứng cho việc mở rộng hoạt động và tiếp cận thị trường của công ty.

Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu của Archrock đã được giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây có thể là một điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, công ty đã có thể duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong môi trường kinh tế hiện tại, nơi cổ tức ổn định được đánh giá cao.

Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và tiềm năng của Archrock có thể truy cập thêm Mẹo InvestingPro bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/AROC. Có 14 lời khuyên bổ sung có sẵn có thể cung cấp thêm hướng dẫn về biến động cổ phiếu và tình hình tài chính của công ty. Đối với những người muốn tận dụng bộ phân tích và thông tin chi tiết đầy đủ, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.