Archrock định giá 700 triệu USD tiền giấy cao cấp

HOUSTON - Archrock, Inc. (NYSE: AROC) đã định giá một đợt chào bán riêng lẻ tăng quy mô 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 6,625%, đáo hạn vào năm 2032. Giao dịch dự kiến kết thúc vào ngày 26/8/2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Archrock Partners, LP, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Archrock, cùng với Archrock Partners Finance Corp., sẽ đồng phát hành các ghi chú.

Đồng thời với đợt chào bán này, các công ty đã khởi xướng một đề nghị đấu thầu để mua tới 200 triệu đô la trong số 6,875% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp của họ đến hạn vào năm 2027. Đề nghị đấu thầu này phụ thuộc vào việc hoàn thành thành công việc chào bán ghi chú.

Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành để tài trợ một phần cho việc mua lại Total Operations and Production Services, LLC, để thực hiện đề nghị đấu thầu và trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào cũng có thể được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có khả năng bao gồm cả việc trả nợ hiện tại theo cơ sở tín dụng của Archrock.

Việc mua lại Total Operations and Production Services, LLC, không phụ thuộc vào việc chào bán, là một phần trong chiến lược mở rộng của Archrock. Các ghi chú cao cấp chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ dành cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, Archrock, Inc. đã chứng kiến sự tăng trưởng tài chính đáng kể, với thu nhập ròng được báo cáo tăng lên 34 triệu đô la, tăng từ 25 triệu đô la trong cùng quý năm trước. EBITDA điều chỉnh của công ty cũng tăng 15% lên 130 triệu USD. Trong một động thái chiến lược, Archrock đã lên kế hoạch bán tiền giấy cao cấp trị giá 500 triệu đô la thông qua công ty con của mình, Archrock Partners, LP, với số tiền thu được dành cho việc mua lại Total Operations and Production Services, LLC (TOPS).

Việc mua lại này, trị giá 983 triệu đô la, dự kiến sẽ củng cố vị trí thị trường của Archrock và nâng cao thu nhập và cổ tức. Mặc dù có một chút hạ nhiệt trong các trò chơi khí khô, sự hiện diện phần lớn của Archrock ở các khu vực giàu chất lỏng, đặc biệt là Permian, và sức mạnh định giá của nó được dự đoán sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu quả kinh doanh tích cực.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Archrock, Inc. (NYSE: AROC) đã thực hiện một bước quan trọng trong chiến lược quản lý vốn của mình với việc định giá các trái phiếu cao cấp trị giá 700 triệu đô la. Động thái này là kịp thời khi công ty giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, hiện đang ở mức 21,4, có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị. Hơn nữa, công ty có thành tích duy trì chi trả cổ tức, đã làm như vậy trong 11 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,48%.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Archrock đã có mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 15,61% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong nỗ lực mở rộng của nó. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức ấn tượng 57,09%, phản ánh khả năng quản lý chi phí hiệu quả trong khi mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài ra, lợi nhuận trên tài sản của Archrock là 5,15%, thể hiện hiệu quả mà công ty sử dụng tài sản của mình để tạo thu nhập.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung trên Archrock, bao gồm phân tích về sửa đổi thu nhập, lợi nhuận và lợi nhuận dài hạn. Hiện tại, có 9 lời khuyên bổ sung có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Để phân tích chi tiết và biết thêm thông tin, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/AROC.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.