RENO, Nev. - Aqua Metals, Inc. (NASDAQ: AQMS), một công ty chuyên tái chế pin lithium-ion bền vững, đã định giá đợt chào bán công khai 17,500,000 cổ phiếu phổ thông, cùng với chứng quyền để mua một số lượng cổ phiếu tương đương.
Việc chào bán, được công bố hôm nay, được đặt ở mức giá chào bán công khai là 0,39 đô la mỗi cổ phiếu và 0,01 đô la cho mỗi chứng quyền, nhằm mục đích tăng tổng số tiền thu được khoảng 7 triệu đô la, không bao gồm chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và các chi phí chào bán ước tính khác.
Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 2.625.000 cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trong 30 ngày. Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Đáng chú ý, tất cả các cán bộ và giám đốc của Aqua Metals đều tham gia đợt chào bán. PADNOS, một cổ đông lâu năm được biết đến với cách tiếp cận sáng tạo để quản lý vật liệu bền vững, cũng tham gia, nhấn mạnh sự tự tin vào công nghệ của Aqua Metals.
Aqua Metals có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty, bao gồm củng cố bảng cân đối kế toán để hỗ trợ cơ sở tín dụng có bảo đảm trị giá 33 triệu đô la được đề xuất. Cơ sở này dự kiến sẽ tài trợ cho việc hoàn thành phát triển Giai đoạn Một của Sierra AquaRefining Campus (ARC) của công ty.
Công ty Benchmark, LLC đóng vai trò là người quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán. Một tuyên bố đăng ký kệ cho cổ phiếu và chứng quyền đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và đã được tuyên bố có hiệu lực.
Sự hợp tác với PADNOS mở rộng ra ngoài đầu tư tài chính, vì cả hai công ty đã cùng nhau nộp đơn xin một khoản tài trợ lớn của DOE MESC vào đầu năm nay, với kết quả dự kiến vào mùa hè. Sự hợp tác này nhấn mạnh niềm tin của PADNOS vào vai trò của Aqua Metals trong việc thúc đẩy tái chế pin bền vững sau khi xem xét kỹ lưỡng các công nghệ cạnh tranh.
Thông tin được báo cáo dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Aqua Metals.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh chào bán công khai gần đây của Aqua Metals, việc đi sâu vào các chỉ số tài chính của công ty cho thấy những hiểu biết quan trọng. Theo InvestingPro Data, Aqua Metals nắm giữ vốn hóa thị trường khoảng 53,27 triệu USD, phản ánh định giá hiện tại của thị trường đối với công ty. Mặc dù tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 525% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức -25028%, cho thấy chi phí vượt xa doanh thu. Hơn nữa, tính thanh khoản của công ty là một điểm đáng quan tâm, với giá cổ phiếu của nó ở mức đóng cửa trước đó đứng ở mức 0,47 đô la, thấp hơn đáng kể so với ước tính giá trị hợp lý là 3,00 đô la theo mục tiêu của nhà phân tích và thậm chí thấp hơn Giá trị hợp lý của InvestingPro là 0,55 đô la.
Hai mẹo InvestingPro đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét đợt chào bán này là dự đoán của các nhà phân tích về tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại và thực tế là Aqua Metals nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Những hiểu biết này cho thấy rằng trong khi công ty có thể đang điều hướng qua những thách thức tài chính, như được chỉ ra bởi tỷ suất lợi nhuận âm và tỷ lệ đốt tiền mặt cao, có sự lạc quan xung quanh quỹ đạo bán hàng và vị thế thanh khoản của nó, có thể là mấu chốt khi nó tìm cách hoàn thành sự phát triển của Sierra AquaRefining Campus.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Aqua Metals. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những hiểu biết này, hiện bao gồm các quan sát về biến động giá cao của công ty, tỷ suất lợi nhuận gộp yếu và thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.