WALTHAM, Mass. - Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: APLS) đã đảm bảo một khoản tín dụng có bảo đảm cao cấp lên tới 475 triệu đô la với công ty đầu tư toàn cầu Sixth Street, theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2024.
Công ty dược phẩm sinh học, được biết đến với việc phát triển các liệu pháp điều trị cho các bệnh đầy thách thức, đã nhận được 375 triệu đô la khi đóng cửa và giữ tùy chọn tiếp cận thêm 100 triệu đô la trước tháng 9 năm 2025 khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Phần lớn số tiền thu được ban đầu, khoảng 326 triệu đô la, được sử dụng để mua lại trách nhiệm phát triển hiện tại của công ty đối với SFJ Pharmaceuticals, loại bỏ 366 triệu đô la thanh toán đến hạn đến năm 2027. Động thái chiến lược này giải phóng Apellis khỏi khoảng 200 triệu đô la nghĩa vụ cho đến năm 2025. Giao dịch kết thúc với khoản lãi ròng khoảng 32 triệu đô la cho Apellis sau khi mua lại và chi phí giao dịch liên quan.
Tim Sullivan, Giám đốc tài chính của Apellis, bày tỏ rằng thỏa thuận này giúp công ty hỗ trợ các hoạt động cốt lõi của mình để có dòng tiền dương mà không cần vốn thị trường vốn, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Apellis.
Jeff Pootoolal, một đối tác tại Sixth Street, nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với Apellis, đặc biệt là SYFOVRE® (tiêm pegcetacoplan), một phương pháp điều trị teo địa lý, mà ông lưu ý đã mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân Hoa Kỳ trong năm đầu tiên.
Cơ sở tín dụng, đáo hạn vào ngày 13 tháng 5 năm 2030, dựa trên Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm 3 tháng (SOFR) + 5,75%, với mức sàn lãi suất 1,00% và bao gồm các giao ước thông thường cho các thỏa thuận đó. Nghĩa vụ của Apelis theo cơ sở được bảo đảm bằng hầu như tất cả các tài sản của nó. Tính đến ngày 31/3/2024, công ty báo cáo có 325,9 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền.
Động thái tài chính này theo sau sự hợp tác năm 2019 của Apelis với SFJ Pharmaceuticals, công ty đã cung cấp 140 triệu đô la để tài trợ cho các thử nghiệm Giai đoạn 3 cho pegcetacoplan trong điều trị hemoglobin niệu kịch phát về đêm (PNH). Sau khi được FDA và EMA phê duyệt, Apellis đã cam kết trả cho SFJ 460 triệu đô la trả góp hàng năm, với 94 triệu đô la được thanh toán tính đến cuối tháng 3 năm 2024.
Các cố vấn cấu trúc của cơ sở tín dụng bao gồm TD Cowen là cố vấn tài chính và Wilmer Hale là cố vấn pháp lý cho Apellis, trong khi Proskauer Rose LLP từng là cố vấn pháp lý cho Sixth Street.
Sự phát triển tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ: APLS) điều hướng thông qua việc tái cấu trúc tài chính chiến lược, dữ liệu và thông tin chi tiết của InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,22 tỷ USD, Apellis phản ánh sự hiện diện đáng kể trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 394,93% so với cùng kỳ, nhấn mạnh tiềm năng lợi nhuận trong tương lai.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về tăng trưởng doanh số bán hàng của công ty trong năm hiện tại, phù hợp với các động thái tài chính gần đây của công ty để củng cố vị thế của mình. Ngoài ra, việc 5 nhà phân tích đã điều chỉnh tăng thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới càng nhấn mạnh triển vọng tích cực về tương lai tài chính của Apellis. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm trong tháng trước, phản ánh tổng lợi nhuận giảm 16,95%.
InvestingPro cũng chỉ ra rằng Apellis đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 19,57, cho thấy thị trường có thể đang định giá tài sản của công ty một cách lạc quan. Điều này có thể phản ánh các liệu pháp sáng tạo mà Apellis đang phát triển, chẳng hạn như SYFOVRE® cho teo địa lý. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc, điều này rất quan trọng để duy trì các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm mức nợ vừa phải của công ty và hiệu suất của nó trong năm năm qua, việc truy cập trang dành riêng cho Apellis trên InvestingPro có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị. Hơn nữa, người dùng có thể hưởng lợi từ việc giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24. Với 9 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro, nhà đầu tư có thể trang bị cho mình dữ liệu toàn diện để đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.