Apax Partners sẽ mua lại Apax Global Alpha với giá 1,90 euro mỗi cổ phiếu

LONDON - Apax Partners LLP đã đồng ý mua lại Apax Global Alpha Limited (AGA) trong một thương vụ tiền mặt được đề xuất, định giá công ty đầu tư này khoảng 916,5 triệu euro (794,5 triệu bảng Anh), theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Hai.

Theo các điều khoản của thương vụ mua lại, các cổ đông AGA sẽ nhận được 1,90 euro (1,65 bảng Anh) bằng tiền mặt cho mỗi cổ phiếu, cao hơn 18,8% so với giá đóng cửa của AGA vào ngày 18 tháng 7, và cao hơn 36,5% so với giá trung bình theo khối lượng trong ba tháng. Mức giá chào mua thấp hơn 17,1% so với giá trị tài sản ròng sơ bộ chưa kiểm toán của AGA trong quý 2 năm 2025 là 2,29 euro mỗi cổ phiếu.

Thương vụ mua lại sẽ được thực hiện thông qua một kế hoạch sắp xếp được tòa án phê duyệt bởi Janus Bidco Limited, một công ty Guernsey mới thành lập được sở hữu gián tiếp bởi một phương tiện đầu tư được tư vấn bởi Apax Partners. Bidco sẽ được tài trợ vốn cổ phần bởi các quỹ được quản lý hoặc tư vấn bởi Ares Management LLC.

Thay vì lựa chọn tiền mặt, các cổ đông đủ điều kiện có thể chọn tham gia vào một phương án cổ phiếu không niêm yết cho một số hoặc tất cả cổ phiếu của họ, với điều kiện tỷ lệ chuyển đổi tối thiểu là 50% và tổng mức chuyển đổi tối đa là 40% vốn cổ phần đã phát hành của AGA.

Hội đồng quản trị của AGA, được tư vấn bởi Jefferies và Winterflood về các điều khoản tài chính, đã đồng lòng khuyến nghị các cổ đông bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này. Các thành viên hội đồng quản trị sở hữu cổ phiếu AGA đã cam kết không thể hủy ngang để bỏ phiếu ủng hộ giao dịch và nhận đề nghị tiền mặt cho cổ phiếu của họ.

Bidco đã nhận được các cam kết không thể hủy ngang và thư bày tỏ ý định bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch từ các cổ đông đại diện cho khoảng 34,9% vốn cổ phần đã phát hành của AGA.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4 năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và tòa án cùng các điều kiện thông thường khác.

AGA đã phải đối mặt với những thách thức dai dẳng bao gồm khoảng cách ngày càng lớn so với giá trị tài sản ròng, đạt mức rộng nhất là 49% vào tháng 4 năm 2025, cùng với tính thanh khoản giao dịch thấp và áp lực bán từ các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.