Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
NEW YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX), hiện đang giao dịch dưới Giá Trị Hợp Lý theo InvestingPro với vốn hóa thị trường 276 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty đã tăng số tiền tối đa cho đề nghị mua lại bằng tiền mặt đối với Trái phiếu Cao cấp 4,25% đáo hạn năm 2029 từ 450 triệu USD lên 600 triệu USD.
Công ty cho biết có 614,4 triệu USD tổng mệnh giá trái phiếu đã được chào bán trước thời hạn chào bán sớm vào ngày 1 tháng 7. Do đề nghị bị đăng ký quá mức, AMC Networks sẽ chấp nhận các trái phiếu được chào bán theo hệ số phân bổ 97,7%. Sáng kiến quản lý nợ này diễn ra khi công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại vững chắc ở mức 2,26, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.
Những người nắm giữ trái phiếu được chấp nhận sẽ nhận được 815 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, bao gồm phí ưu đãi chào bán sớm là 50 USD cho mỗi 1.000 USD. Việc thanh toán cho các trái phiếu được chấp nhận dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.
Vì đề nghị mua lại đã bị đăng ký quá mức tại thời hạn chào bán sớm, AMC Networks không dự kiến sẽ chấp nhận bất kỳ trái phiếu nào được chào bán sau ngày này, mặc dù đề nghị chính thức vẫn mở đến ngày 17 tháng 7.
Công ty cho biết đề nghị mua lại đang được tài trợ thông qua kết hợp giữa số tiền thu được từ đợt chào bán đồng thời 400 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo đáo hạn năm 2032 và tiền mặt hiện có. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của AMC Networks và các chỉ số định giá chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro Research Report, một phần của nền tảng phân tích hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Thời hạn rút lại đề nghị mua lại đã hết hạn vào ngày 1 tháng 7, có nghĩa là các trái phiếu đã chào bán không còn có thể được rút lại ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế theo yêu cầu của pháp luật.
BofA Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch chính cho đề nghị mua lại, với J.P. Morgan đóng vai trò là đồng quản lý giao dịch.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ AMC Networks.
Trong các tin tức gần đây khác, AMC Networks Inc. đã công bố kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2025, cho thấy sự thiếu hụt đáng kể so với dự báo về thu nhập và doanh thu. Công ty báo cáo doanh thu 555 triệu USD, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,52 USD, thấp hơn so với mức dự kiến 0,79 USD. Mặc dù có những thách thức này, AMC Networks vẫn duy trì triển vọng doanh thu khoảng 2,3 tỷ USD cho năm 2025. Trong một diễn biến khác, AMC Networks đã định giá đợt chào bán 400 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo 10,50% đáo hạn năm 2032. Số tiền thu được dự kiến sẽ tài trợ cho đề nghị mua lại lên đến 450 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 4,25% đáo hạn năm 2029 đang lưu hành và để quản lý các khoản nợ doanh nghiệp khác. Moody’s Ratings gần đây đã hạ xếp hạng gia đình doanh nghiệp của AMC Networks xuống B3 từ B2, viện dẫn những thách thức hoạt động đang diễn ra và xu hướng giảm thuê bao tuyến tính. Ngoài ra, AMC Networks đã thay đổi trụ sở doanh nghiệp từ Delaware sang Nevada, một động thái được các cổ đông phê duyệt trong cuộc họp thường niên. Sự chuyển đổi này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc quản lý của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.