AMC huy động 223 triệu USD vốn mới để tái cấu trúc nợ

LEAWOOD, Kan. - AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC), hiện đang hoạt động với vốn hóa thị trường 1,34 tỷ USD, đã ký kết Thỏa thuận Hỗ trợ Giao dịch với các nhóm chủ nợ chính để củng cố bảng cân đối kế toán và giải quyết các vụ kiện tụng đang tồn đọng, theo thông cáo báo chí. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang gánh khoản nợ đáng kể lên đến 8,3 tỷ USD và đối mặt với thách thức khi các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Thỏa thuận này bao gồm khoảng 223,3 triệu USD vốn tài trợ mới chủ yếu nhằm tái cấu trúc khoản nợ đáo hạn vào năm 2026, cũng như việc chuyển đổi ngay lập tức ít nhất 143 triệu USD nợ hiện tại thành cổ phiếu, với khả năng tăng lên 337 triệu USD theo thời gian. Với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,42, việc tái cơ cấu này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với AMC. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của AMC và phân tích chi tiết, hãy tham khảo Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Thỏa thuận đã nhận được sự ủng hộ từ các chủ sở hữu đại diện cho khoảng 62% Trái phiếu Đảm bảo Cao cấp 7,5% của AMC đáo hạn năm 2029, khoảng 76% Trái phiếu Đảm bảo Cao cấp Có thể Hoán đổi 6,00%/8,00% của Muvico đáo hạn năm 2030, và khoảng 14% khoản vay có kỳ hạn của AMC.

Theo thỏa thuận, các chủ sở hữu trái phiếu 7,5% đồng ý sẽ cung cấp khoản tài trợ mới và hoán đổi 590 triệu USD trái phiếu hiện tại lấy 825,1 triệu USD Trái phiếu Đảm bảo Cao cấp mới đáo hạn năm 2029. Các chủ sở hữu trái phiếu có thể hoán đổi đồng ý sẽ nhận được 79,8 triệu cổ phiếu phổ thông loại A của AMC để đổi lấy khoản nợ của họ.

Giao dịch này yêu cầu sự đồng ý từ các bên cho vay khoản vay có kỳ hạn đại diện cho ít nhất 50,1% khoản vay có kỳ hạn đang lưu hành của AMC để có hiệu lực hoàn toàn, ngoại trừ thành phần chuyển đổi cổ phiếu.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc giải quyết hoàn toàn các vụ kiện với các chủ sở hữu Trái phiếu Đảm bảo Cao cấp 7,5% của AMC, với các chủ sở hữu trái phiếu đồng ý sẽ bãi bỏ các vụ kiện đang diễn ra sau khi hoàn thành các giao dịch.

Ông Adam Aron, Chủ tịch và Giám đốc điều hành AMC, lưu ý rằng công ty đang trải qua hiệu suất phòng vé được cải thiện, với quý hai năm 2025 cho thấy sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự đoán rằng năm 2025 sẽ mang lại hiệu suất phòng vé mạnh nhất trong năm năm, với sự tăng trưởng tiếp tục được dự kiến vào năm 2026. Hiện tại, với doanh thu hàng năm là 4,55 tỷ USD và EBITDA là 271,3 triệu USD, nỗ lực phục hồi của AMC là rất quan trọng. Theo phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ đang bị định giá thấp ở mức hiện tại.

Trong tin tức gần đây khác, AMC Entertainment Holdings đã báo cáo kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ Memorial Day, với hơn 7 triệu khách hàng tham dự các rạp chiếu phim trên toàn cầu, đánh dấu lượng khán giả cao nhất cho một giai đoạn năm ngày trong năm 2025. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi các bộ phim nổi tiếng như "Lilo & Stitch" và "Mission: Impossible – The Final Reckoning", góp phần tạo nên doanh thu phòng vé kỷ lục. Mặc dù thành công này, B.Riley đã bắt đầu đánh giá AMC với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 3 USD, phản ánh mối lo ngại về đòn bẩy tài chính của công ty và hiệu suất phòng vé quý một. Texas Capital Securities cũng đưa ra xếp hạng Giữ đối với AMC, trích dẫn vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty nhưng lưu ý rằng khoản nợ đáng kể và các khoản đáo hạn sắp tới là những thách thức tiềm ẩn. AMC đã hợp tác với National CineMedia để tăng cường quảng cáo trước phim, nhằm thúc đẩy doanh thu trong bối cảnh khó khăn tài chính. Công ty dự định giới thiệu "vị trí bạch kim" cho quảng cáo bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Trong khi đó, Amcor đã phát triển khay thực phẩm có thể tái chế cho dòng sản phẩm bữa ăn sẵn William Saurin của Cofigeo, được thiết kế để đáp ứng hướng dẫn tái chế của Pháp và cải thiện sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực chiến lược liên tục của AMC và Amcor nhằm nâng cao vị thế thị trường và hiệu suất tài chính của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.