Algorhythm Holdings định giá 9,5 triệu đô la chào bán ra công chúng

FORT LAUDERDALE - Algorhythm Holdings, Inc. (NASDAQ: RIME), một công ty cổ phần công nghệ và điện tử tiêu dùng với vốn hóa thị trường hiện tại là 2,43 triệu đô la và doanh thu hàng năm là 32,48 triệu đô la, đã công bố giá của đợt phát hành công chúng, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 9,5 triệu đô la tổng số tiền thu được trước khi khấu trừ. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức. Việc chào bán bao gồm 55.882.353 cổ phiếu phổ thông hoặc chứng quyền được cấp vốn trước, cùng với Chứng quyền Series A và Series B đi kèm.

Mỗi cổ phiếu hoặc chứng quyền được bán đi kèm với Chứng quyền Series A để mua thêm cổ phiếu với giá 0,17 đô la mỗi cổ phiếu và Chứng quyền Series B với giá 0,34 đô la mỗi cổ phiếu. Chứng quyền Series A có giá trị trong năm năm kể từ ngày thực hiện ban đầu, trong khi Chứng quyền Series B sẽ hết hạn hai năm rưỡi sau ngày thực hiện ban đầu. Giá mua cho mỗi cổ phiếu và chứng quyền đi kèm được đặt ở mức 0,17 đô la, với các chứng quyền được cấp vốn trước được chào bán với giá giảm 0,01 đô la.

Công ty đã chỉ ra rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho vốn lưu động, mục đích chung của công ty và để hoàn trả một số ghi chú có bảo đảm cao cấp chưa thanh toán. Việc tăng vốn này diễn ra vào một thời điểm quan trọng, vì phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã trải qua tình trạng đốt cháy tiền mặt đáng kể và hiện đang duy trì điểm số sức khỏe tài chính yếu. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 15 thông tin chi tiết chính về tình hình tài chính và hiệu quả thị trường của RIME. Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 6 tháng 12 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Univest Securities, LLC là đại lý phát hành duy nhất cho giao dịch.

Danh mục đầu tư của Algorhythm bao gồm SemiCab Holdings, tập trung vào hậu cần toàn cầu hỗ trợ AI và The Singing Machine Company, công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp karaoke tiêu dùng. Công nghệ của SemiCab nhằm mục đích tăng năng lực vận chuyển và giảm lượng khí thải carbon của ngành vận tải đường bộ. Công ty Máy hát cung cấp một loạt các sản phẩm karaoke và đang phát triển hệ thống karaoke trong xe hơi.

Đợt chào bán này đang được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), đã được tuyên bố có hiệu lực. Bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán sẽ có sẵn trên trang web của SEC. Trong khi công ty hiện không có lợi nhuận với khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu là 1,38 đô la trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích được theo dõi bởi InvestingPro dự đoán sẽ trở lại có lợi nhuận trong năm nay. Khám phá phân tích toàn diện và ước tính Giá trị hợp lý cho RIME và 1.400+ cổ phiếu khác thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức gần đây khác, Algorhythm Holdings đã khôi phục sự tuân thủ yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu của Nasdaq sau một thời gian không tuân thủ. Cột mốc quan trọng này đạt được thông qua một kế hoạch tuân thủ thành công bao gồm Thỏa thuận bán hàng phát hành tại thị trường với Ascendiant Capital Markets, LLC và mua lại SemiCab, Inc., dẫn đến việc phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, Algorhythm Holdings đã đảm bảo khoảng 2 triệu đô la tài trợ thông qua Thỏa thuận mua chứng khoán, phát hành 2.300.000 cổ phiếu phổ thông với số tiền thu được ròng được lên kế hoạch cho vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty.

Công ty cũng đã thiết lập quan hệ đối tác với Apollo Tyres, nhà sản xuất lốp xe lớn nhất Ấn Độ, thông qua công ty con SemiCab India. Sự hợp tác này nhằm mục đích tối ưu hóa hậu cần vận chuyển hàng hóa với nền tảng hỗ trợ AI. Mặc dù doanh thu thuần và lợi nhuận gộp giảm, Algorhythm Holdings đã công bố sự chuyển đổi chiến lược đối với lĩnh vực ô tô và truyền hình kết nốiNasdaqse là những phát triển gần đây của Algorhythm Holdings. Nasdaq đã cảnh báo rằng nếu Algorhythm Holdings không thể hiện sự tuân thủ liên tục trong báo cáo định kỳ tiếp theo của SEC, thì Nasdaqace sẽ hủy niêm yết. Tuy nhiên, công ty sẽ nhận được thông báo bằng văn bản và có cơ hội kháng cáo quyết định lên hội đồng niêm yết Nasdaq.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.