ADT định giá 1 tỷ USD trái phiếu có đảm bảo để tái cơ cấu nợ

BOCA RATON, Fla. - ADT Inc. (NYSE:ADT), nhà cung cấp giải pháp an ninh với giá trị vốn hóa thị trường 7,2 tỷ USD, đã thông báo hôm thứ Ba rằng công ty đã định giá đợt chào bán 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo ưu tiên hạng nhất với lãi suất 5,875% đáo hạn năm 2033 thông qua công ty con gián tiếp thuộc sở hữu toàn phần, The ADT Security Corporation. Theo phân tích của InvestingPro, ADT duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI, cho thấy nền tảng hoạt động vững mạnh.

Đợt chào bán, được miễn trừ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định.

Nhà cung cấp dịch vụ an ninh gia đình này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với các khoản vay kỳ hạn cao cấp có đảm bảo ưu tiên hạng nhất bổ sung và tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ 1,3 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo ưu tiên hạng hai với lãi suất 6,250% đáo hạn năm 2028 do Prime Security Services Borrower, LLC và Prime Finance Inc. phát hành, cả hai đều là công ty con gián tiếp thuộc sở hữu toàn phần của ADT. Động thái tái cơ cấu nợ này diễn ra khi công ty đang quản lý khoản nợ tổng cộng 7,9 tỷ USD, trong khi vẫn duy trì dòng tiền khỏe mạnh với tỷ suất dòng tiền tự do đạt 19%.

Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A và cho các nhà đầu tư không phải là người Mỹ thông qua Quy định S. Chúng sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc các luật chứng khoán khác, hạn chế việc bán lại nếu không có đăng ký thích hợp hoặc miễn trừ.

Động thái tái cơ cấu nợ này diễn ra khi ADT tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh an ninh nhà ở lõi sau khi rút khỏi thị trường năng lượng mặt trời dân cư và thoái vốn khỏi mảng kinh doanh thương mại.

ADT cung cấp các giải pháp an ninh cho nhà ở và doanh nghiệp nhỏ thông qua mạng lưới các chuyên gia an ninh nhà thông minh trên khắp Hoa Kỳ.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, ADT Inc. đã báo cáo doanh thu quý hai năm 2025 tăng 7%, đạt tổng cộng 1,3 tỷ USD. Công ty cũng nâng dự báo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho cả năm, thể hiện sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược của mình. Ngoài ra, ADT đã công bố kế hoạch phát hành 1 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo ưu tiên hạng nhất đáo hạn năm 2033. Số tiền thu được từ đợt phát hành này, cùng với khoản vay kỳ hạn 300 triệu USD và tiền mặt hiện có, sẽ được sử dụng để mua lại 1,3 tỷ USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo ưu tiên hạng hai với lãi suất 6,250% đáo hạn năm 2028. Trong một diễn biến khác, các tổ chức do các công ty liên kết của Apollo Global Management, Inc. quản lý dự định bán 71 triệu cổ phiếu phổ thông của ADT trong đợt chào bán công khai thứ cấp. Các công ty bảo lãnh phát hành có quyền chọn 30 ngày để mua thêm 10,65 triệu cổ phiếu từ các cổ đông bán. Những diễn biến gần đây này nổi bật nỗ lực liên tục của ADT trong việc quản lý nợ và cơ cấu cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.