Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Adient (NYSE: ADNT), một công ty lớn trong thị trường ghế ngồi ô tô hiện được định giá 1,53 tỷ USD, đã định giá một đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp không có bảo đảm ở mức 795 triệu USD với lợi suất 7,50%, đáo hạn vào năm 2033. Theo phân tích của InvestingPro , công ty dường như bị định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị hợp lý, mặc dù cổ phiếu của công ty trải qua sự biến động đáng kể với lợi nhuận -29% trong sáu tháng qua. Việc chào bán, được thực hiện bởi công ty con Adient Global Holdings Ltd, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 2 năm 2025, miễn là tất cả các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn được đáp ứng.
Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này, kết hợp với tiền mặt hiện có, để mua lại các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp 4,875% hiện có đến hạn vào năm 2026 và để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan. Động thái tài chính chiến lược này nhằm quản lý hồ sơ nợ của công ty, hiện ở mức 2,63 tỷ USD với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,28. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,08 và tạo ra 336 triệu đô la dòng tiền tự do đòn bẩy trong mười hai tháng qua.
Các ghi chú đang được cung cấp trong một giao dịch riêng, dựa trên sự miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chúng có sẵn cho "người mua tổ chức đủ điều kiện" phù hợp với Quy tắc 144A và cho những người không thuộc Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Adient đã làm rõ rằng thông cáo báo chí này không phải là một lời đề nghị bán cũng không phải là một lời mời gọi mua trái phiếu hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Sẽ không có việc bán hàng ở các khu vực pháp lý mà các hành động như vậy sẽ là bất hợp pháp nếu không có đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán có liên quan.
Với hơn 70.000 nhân viên trên 29 quốc gia, Adient tự hào có hơn 200 nhà máy sản xuất và lắp ráp trên toàn cầu. Khả năng toàn diện của công ty bao gồm toàn bộ quy trình sản xuất ghế ô tô, từ thiết kế và kỹ thuật đến sản xuất, phục vụ cho tất cả các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lớn. Với doanh thu hàng năm là 14,52 tỷ đô la, mặc dù hoạt động với tỷ suất lợi nhuận gộp khiêm tốn là 6,18%, công ty thể hiện quy mô đáng kể trong hoạt động của mình. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Adient, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với phân tích chi tiết và thông tin hữu ích.
Việc phát hành các ghi chú này không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đó.
Thao tác tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nên được xem xét với sự hiểu biết về các rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của công ty, như được nêu trong tuyên bố cảnh báo của họ về các tuyên bố hướng tới tương lai.
Các nhà đầu tư và các bên quan tâm nên lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai không đảm bảo về hiệu suất trong tương lai và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Trong một tin tức gần đây khác, Adient, một nhà cung cấp ghế ô tô toàn cầu, đã báo cáo kết quả tài chính trái chiều cho quý đầu tiên của năm 2025, với thu nhập thấp hơn ước tính của các nhà phân tích và doanh thu vượt kỳ vọng. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,27 đô la, thấp hơn mức đồng thuận là 0,31 đô la xuống 0,04 đô la, trong khi doanh thu hàng quý là 3,5 tỷ đô la vượt quá ước tính đồng thuận là 3,44 tỷ đô la. EBITDA đã điều chỉnh của Adient trong quý là 196 triệu đô la, phù hợp với kỳ vọng do sản lượng của khách hàng thấp hơn trong giai đoạn này.
Trong những diễn biến gần đây, Adient đã công bố ý định chào bán 795 triệu đô la trái phiếu cao cấp không có bảo đảm mới đến hạn vào năm 2033, nhằm quản lý hồ sơ nợ của mình một cách hiệu quả. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp 4,875% hiện có đến hạn vào năm 2026.
Công ty phân tích CFRA đã cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu của Aient xuống còn 14 đô la và duy trì xếp hạng Bán, với lý do lo ngại về tình hình tài chính của công ty, cho thấy khoản nợ ròng là 1,54 tỷ đô la và dòng tiền tự do dự kiến chỉ là 180 triệu đô la cho năm tài chính 2025. Adient cũng đã sửa đổi hướng dẫn cho năm tài chính 2026, giảm dự báo doanh thu ròng xuống khoảng 13,9 tỷ USD và EBITDA đã điều chỉnh xuống còn 850 triệu USD, do doanh số bán hàng thấp hơn từ tỷ giá hối đoái và dự kiến giảm khối lượng ở khu vực EMEA và Trung Quốc. Bất chấp những thách thức này, Adient vẫn tập trung vào hiệu quả hoạt động và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.