AAR định giá đợt chào bán công khai 3 triệu cổ phiếu ở mức 83 USD/cổ phiếu

WOOD DALE, Ill. - Nhà cung cấp dịch vụ hàng không AAR Corp (NYSE:AIR) đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc định giá đợt chào bán công khai 3 triệu cổ phiếu phổ thông ở mức 83 USD/cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 239 triệu USD sau khi trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành. Đợt chào bán diễn ra khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 89,69 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 62% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro, giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 3,1 tỷ USD.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng thứ Năm, bao gồm quyền chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 450.000 cổ phiếu, điều này sẽ làm tăng số tiền thu ròng lên khoảng 274,9 triệu USD nếu được thực hiện đầy đủ.

AAR dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản vay còn tồn đọng theo hạn mức tín dụng luân chuyển không đảm bảo và cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, có thể bao gồm tài trợ cho các thương vụ mua lại trong tương lai, theo thông báo trong thông cáo báo chí của công ty.

Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies và RBC Capital Markets đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với BofA Securities, Truist Securities và Wells Fargo Securities đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung bổ sung.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ (shelf registration) trên Mẫu S-3 đã tự động có hiệu lực khi nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 19 tháng 7 năm 2023.

AAR, có trụ sở tại khu vực Chicago, cung cấp các giải pháp hậu mãi hàng không vũ trụ và quốc phòng thông qua bốn phân khúc hoạt động: Cung cấp Phụ tùng, Sửa chữa & Kỹ thuật, Giải pháp Tích hợp và Dịch vụ Viễn chinh. Hiện tại, công ty hoạt động tại hơn 20 quốc gia, phục vụ cả khách hàng thương mại và chính phủ.

Trong các tin tức gần đây khác, AAR Corp đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý đầu tiên của năm tài chính 2026, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,08 USD, vượt dự báo 1,00 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 740 triệu USD so với mức dự kiến 691,5 triệu USD. Ngoài ra, AAR Corp đã thông báo việc mua lại American Distributors Holding Co., LLC với giá 146 triệu USD, nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh phân phối phụ tùng. Trong một động thái chiến lược, AAR đã triển khai đợt chào bán công khai 3 triệu cổ phiếu phổ thông, với kế hoạch sử dụng số tiền thu được để trả nợ và tiềm năng mua lại trong tương lai. Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 450.000 cổ phiếu. Hơn nữa, Truist Securities đã nâng mục tiêu giá cho AAR Corp từ 81 USD lên 90 USD, duy trì xếp hạng Mua do kết quả quý mạnh mẽ. Những phát triển này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của AAR Corp nhằm củng cố vị thế thị trường và sức khỏe tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.