Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
SAN JOSE, California - A10 Networks, Inc. (NYSE: ATEN), nhà cung cấp các giải pháp bảo mật và cơ sở hạ tầng với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 80% và vốn hóa thị trường là 1,45 tỷ đô la, đã công bố giá chào bán 200 triệu đô la cho 2,75% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Đợt chào bán riêng lẻ nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện và sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 3 năm 2025, với các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu, là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, sẽ tích lũy lãi suất nửa năm một lần với ngày đáo hạn là ngày 1 tháng 4 năm 2030, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 42,6257 cổ phiếu phổ thông trên mỗi 1.000 đô la tiền gốc, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 23,46 đô la cho mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 20% so với giá bán cổ phiếu phổ thông được báo cáo gần đây nhất của Công ty.
Không được phép đổi tiền trước ngày 5 tháng 4 năm 2028. Tuy nhiên, sau ngày đó và cho đến ngày giao dịch dự kiến thứ 60 trước khi đáo hạn, A10 Networks có thể chọn đổi trái phiếu thành tiền mặt trong một số điều kiện nhất định.
Trong trường hợp có những thay đổi cụ thể của công ty hoặc một ’thay đổi cơ bản’, như được định nghĩa trong hợp đồng, chủ nợ có thể có tùy chọn yêu cầu Công ty mua lại tiền mặt của họ.
A10 Networks dự đoán số tiền thu được ròng từ đợt chào bán là khoảng 193,8 triệu đô la, hoặc 218,1 triệu đô la nếu tùy chọn mua thêm tiền của người mua ban đầu được thực hiện đầy đủ. Công ty có kế hoạch phân bổ khoảng 44,2 triệu đô la tiền thu được ròng để mua lại cổ phiếu phổ thông của mình đồng thời với đợt chào bán với giá 19,55 đô la mỗi cổ phiếu. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 2,49 và nợ trên vốn chủ sở hữu tối thiểu là 0,05, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tài sản lưu động của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn của mình. Khám phá 10+ thông tin chi tiết độc quyền bổ sung và số liệu tài chính chi tiết với đăng ký InvestingPro. Số tiền thu được còn lại được dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các thương vụ mua lại hoặc đầu tư trong tương lai, mặc dù hiện tại không có cam kết.
Việc chào bán không phụ thuộc vào việc mua lại cổ phiếu, là một phần của chương trình mua lại cổ phiếu được hội đồng quản trị của A10 Networks ủy quyền vào năm 2024.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác và sẽ chỉ được chào bán thông qua các trường hợp miễn trừ hoặc giao dịch không tuân theo các yêu cầu đăng ký.
Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán. Cổ phiếu đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 45% trong sáu tháng qua và phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó. Truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, có sẵn cho A10 Networks và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác của Hoa Kỳ, để phân tích chuyên sâu và hiểu biết sâu sắc về chuyên gia.
Trong một tin tức gần đây khác, A10 Networks đã công bố kế hoạch cung cấp 200 triệu đô la tiền lãi cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2030. Đợt chào bán riêng lẻ này nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện và được miễn trừ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các ghi chú sẽ tích lũy lãi phải trả nửa năm một lần, với lãi suất cụ thể sẽ được xác định tại thời điểm định giá. A10 Networks dự định sử dụng khoảng 44,2 triệu đô la số tiền thu được để mua lại cổ phiếu phổ thông của mình, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, có khả năng bao gồm cả các thương vụ mua lại trong tương lai. Công ty sẽ không mua lại các trái phiếu trước ngày 5 tháng 4 năm 2028, nhưng có thể mua lại trong một số điều kiện nhất định sau ngày này. Các chủ ghi chú cũng có thể yêu cầu mua lại bằng tiền mặt với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy trong trường hợp có "thay đổi cơ bản". Việc mua lại cổ phiếu là một phần của chương trình được hội đồng quản trị ủy quyền vào năm 2024 và có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cả cổ phiếu và trái phiếu. Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu phổ thông nào được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo luật chứng khoán, sau khi được miễn trừ các quy định này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.