Xếp hạng cổ phiếu Arcus Biosciences được nâng lên Mua tại H.C. Wainwright

Vào thứ Tư, nhà phân tích Emily Bodnar của H.C. Wainwright đã nâng xếp hạng cổ phiếu cho Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) từ Trung lập lên Mua, đặt mục tiêu giá là 24,00 đô la. Việc nâng cấp diễn ra khi cổ phiếu giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 10,24 đô la, giảm khoảng 48% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp, với nhiều nhà phân tích duy trì mục tiêu giá dao động từ 17 đến 46 đô la. Sự lạc quan của Bodnar dựa trên tiềm năng của ứng cử viên thuốc của Arcus, casdatifan (cas), đặc biệt là khi được sử dụng kết hợp với cabozantinib (cabo) để điều trị ung thư biểu mô tế bào thận trong (ccRCC). Nghiên cứu ARC-20 đã ghi danh khoảng 40 bệnh nhân trong nhóm cas + cabo, với dữ liệu tỷ lệ đáp ứng khách quan ban đầu (ORR) và kết quả an toàn dự kiến vào giữa năm 2025. Công ty duy trì một tình hình tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 5,24 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, theo báo cáo của InvestingPro, cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro bao gồm 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.

Sự kết hợp cas + cabo đang được đánh giá cho cùng một nhóm bệnh nhân như nghiên cứu PEAK-3 Giai đoạn 1 theo kế hoạch, dự kiến bắt đầu vào quý II năm 2025. Nhóm thuần tập hiện tại nhằm xác nhận sự an toàn của liệu pháp kết hợp trước khi bắt đầu thử nghiệm PEAK-1. Theo công ty, hồ sơ an toàn được quan sát cho đến nay phù hợp với các tác dụng phụ đã biết của từng tác nhân riêng lẻ.

So sánh, một số nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả của cabo trong bối cảnh ung thư sau miễn dịch (sau IO), với thời gian sống sót không tiến triển trung bình (PFS) dao động từ 9,3 đến 11,5 tháng và ORR từ 32% đến 52%. Ngược lại, một nghiên cứu kết hợp belzutifan với cabo cho kết quả ORR là 31% và PFS trung bình là 13,8 tháng. Đơn trị liệu Cas đã chứng minh ORR khoảng 30% và PFS trung bình là 9,7 tháng, so sánh thuận lợi với PFS trung bình của belzutifan là 5,6 tháng trong một nghiên cứu riêng biệt.

Bodnar gợi ý rằng ORR ít nhất là 40% đối với sự kết hợp cas + cabo sẽ cho thấy lợi ích đáng kể so với một trong hai phương pháp điều trị đơn thuần và có thể mang lại lợi thế so với phác đồ belzutifan + cabo. Điểm cuối chính cho nghiên cứu PEAK-1 sắp tới là PFS trung bình và kết quả lớn hơn 14 tháng có thể cần thiết để chứng minh ý nghĩa thống kê so với cabo đơn thuần và để cho thấy sự vượt trội so với belzutifan.

Dữ liệu ban đầu từ nghiên cứu vào giữa năm 2025 có thể sẽ bao gồm kết quả ORR sơ bộ và thông tin an toàn, với dữ liệu toàn diện hơn về độ bền và PFS trung bình dự kiến vào nửa đầu năm 2026. Mức cổ phiếu hiện tại của Arcus Biosciences được Bodnar coi là điểm vào hấp dẫn, dẫn đến việc xếp hạng cổ phiếu của công ty được nâng cấp. Với vốn hóa thị trường là 939 triệu đô la và tăng trưởng doanh thu dự kiến là 124% trong năm hiện tại, dữ liệu của InvestingPro tiết lộ 12 thông tin chi tiết chính bổ sung về tình hình tài chính và vị thế thị trường của RCUS, dành riêng cho người đăng ký.

Trong một tin tức gần đây khác, Arcus Biosciences đã báo cáo một số phát triển quan trọng được các nhà đầu tư quan tâm. Công ty đã tiết lộ một vị thế tiền mặt mạnh mẽ với khoảng 992 triệu đô la tiền mặt, các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể bán được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Arcus Biosciences cũng công bố đợt chào bán cổ phiếu trị giá 150 triệu đô la với giá 11 đô la mỗi cổ phiếu để tài trợ cho sự phát triển liên tục của phương pháp điều trị ung thư, casdatifan. Sau khi hết hạn tùy chọn cấp phép casdatifan của Gilead Sciences, Arcus vẫn giữ đầy đủ quyền toàn cầu đối với thuốc, ngoại trừ ở một số vùng lãnh thổ châu Á.

Dữ liệu gần đây từ nghiên cứu ARC-20 cho thấy kết quả đầy hứa hẹn cho casdatifan trong điều trị ung thư biểu mô tế bào thận tế bào thận di căn, với tỷ lệ sống sót không tiến triển trung bình là 9,7 tháng trong nhóm thuần tập 50 mg hai lần mỗi ngày. Nghiên cứu cũng báo cáo tỷ lệ đáp ứng tổng thể là 25% đối với nhóm thuần tập 50 mg hai lần mỗi ngày và 33% đối với nhóm thuần tập 100 mg một lần mỗi ngày. HC Wainwright đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Arcus Biosciences lên 18 đô la từ 20 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, sau khi trình bày các kết quả này. Ngoài ra, công ty sẽ bắt đầu thử nghiệm PEAK-1 Giai đoạn 3 vào năm 2025, đánh giá casdatifan kết hợp với một loại thuốc ung thư khác.

Arcus Biosciences cũng đã thực hiện các thay đổi đối với Hội đồng quản trị của mình, bổ nhiệm Dietmar Berger, MD, Ph.D., sau khi Merdad Parsey, MD, Ph.D. từ chức. Những phát triển này nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của Arcus Biosciences trong việc thúc đẩy quy trình điều trị ung thư và duy trì quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.