Wolfe Research giữ hiệu suất vượt trội về cổ phiếu Match Group, triển vọng tích cực

Wolfe Research nhắc lại xếp hạng Outperform và giá mục tiêu 41,00 đô la đối với cổ phiếu Match Group (NASDAQ: MTCH). Nhà phân tích đã chỉ ra một số yếu tố làm nền tảng cho triển vọng tích cực của họ: quỹ đạo tăng trưởng doanh thu thấp, hồ sơ FCF lành mạnh, tiềm năng mua lại cổ phiếu tích cực và tập trung mạnh mẽ hơn vào cấu trúc chi phí dự kiến sẽ tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận trong những năm tới.

Dữ liệu InvestingPro xác nhận cam kết của ban quản lý đối với lợi nhuận của cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực, với việc công ty duy trì tỷ lệ thanh khoản mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể. Với những yếu tố này, cùng với các chỉ số định giá hiện tại, Wolfe Research coi Match Group là một cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Công ty tin rằng sự sụt giảm gần đây của cổ phiếu Match Group mang lại cơ hội mua. Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc chứng minh khả năng thực hiện hiệu quả trong 3-4 quý tới. Nếu công ty không cho thấy sự cải thiện bền vững, có khả năng Match Group có thể được tư nhân hóa với mức định giá hợp lý hơn. Ngược lại, nếu xu hướng được cải thiện, nhà phân tích dự đoán khả năng xếp hạng lại cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, Match Group, gã khổng lồ hẹn hò trực tuyến, đã chứng kiến một số điều chỉnh đối với triển vọng tài chính của mình sau kết quả trái chiều trong quý thứ ba. KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 43,00 đô la, Barclays xuống 53,00 đô la, Goldman Sachs lên 40,00 đô la và Truist Securities lên 35,00 đô la.

Mặc dù số lượng người dùng và người trả tiền tại Tinder, ứng dụng hàng đầu của Match Group giảm, doanh thu quý 3 và số liệu EBITDA của công ty phù hợp với sự đồng thuận của thị trường và công ty quản lý chi phí hiệu quả.

Kỳ vọng doanh thu quý 4 của công ty dao động từ 865 triệu đô la đến 875 triệu đô la, với sự sụt giảm dự kiến đối với doanh thu của Tinder. Tuy nhiên, Hinge, một ứng dụng khác trong danh mục đầu tư của Match Group, đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 36% của Goldman Sachson. Những diễn biến gần đây này đã dẫn đến việc các nhà phân tích từ Goldman Sachs và Truist Securities bày tỏ những cải thiện tiềm năng trong hiệu suất của Tinder trong nửa cuối năm 2025.

Match Group đang tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hệ sinh thái của Tinder, với những hiểu biết sâu sắc hơn về những đổi mới sản phẩm sắp tới và tiềm năng tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ được chia sẻ trong Ngày Nhà đầu tư vào tháng 12 năm 2024.

Công ty cũng có kế hoạch trả lại ít nhất 75% dòng tiền tự do cho các cổ đông. Những phát triển gần đây này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện về hiệu quả tài chính gần đây của công ty và định hướng chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.