UBS duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu CG Oncology, mục tiêu 60 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, UBS đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 60,00 USD đối với CG Oncology (NASDAQ:CGON), sau các cập nhật thử nghiệm lâm sàng gần đây được trình bày tại Hội nghị Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ (AUA) 2025. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 28,48 USD, đã thể hiện đà tăng đáng kể với mức tăng 36,57% trong tuần qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với CGON dao động từ 23 USD đến 82 USD, với xếp hạng đồng thuận mua mạnh. Phân tích của công ty đã nhấn mạnh dữ liệu so sánh về sản phẩm Cretostimogene của CG Oncology và liệu pháp cạnh tranh TAR-200.

Kết quả mới nhất từ TAR-200 cho thấy tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn (CR) 12 tháng là 45,9%, giảm so với mức 57% được báo cáo trước đó và thấp hơn kỳ vọng >50% của các nhà đầu tư. Ngược lại, tỷ lệ CR 12 tháng của Cretostimogene vẫn ổn định ở mức 46,4%, tăng nhẹ so với 46% trong các báo cáo trước đó. Đáng chú ý, Cretostimogene cũng cho thấy thời gian đáp ứng trung bình (mDOR) dài hơn ở mức 27,9 tháng so với 25,8 tháng của TAR-200.

Các nhà phân tích của UBS nhấn mạnh tầm quan trọng của những phát hiện này, cho rằng cơ chế tác động (MOA) liệu pháp miễn dịch của Cretostimogene có thể mang lại phương pháp điều trị bền vững hơn so với MOA dựa trên hóa trị của TAR-200. Dự kiến tỷ lệ CR 24 tháng của TAR-200 sẽ tiếp tục giảm theo thời gian.

Trong hội nghị AUA, UBS đã tham khảo ý kiến của sáu chuyên gia hàng đầu (KOLs), những người đã cùng bày tỏ sự ưa thích đối với Cretostimogene do hiệu quả cao, hồ sơ an toàn và khả năng dung nạp tốt hơn, cùng với cách sử dụng đơn giản hơn. Điều này đánh dấu sự thay đổi trong ý kiến chuyên gia so với năm trước khi TAR-200 được coi là có độ bền vượt trội. Now, hơn 80% bệnh nhân dự kiến sẽ chọn Cretostimogene làm lựa chọn đầu tiên, trong khi TAR-200 dự kiến sẽ được sử dụng tại một thời điểm nào đó bởi 50-60% bệnh nhân, tiếp theo là các phương pháp điều trị khác như Anktiva và Adstiladrin.

Sự đồng thuận của các KOLs củng cố giả thuyết của UBS và hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty về cổ phiếu CG Oncology. Việc duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu phản ánh sự tự tin của công ty vào tiềm năng thị trường của Cretostimogene và vai trò của nó trong cảnh quan điều trị cho nhóm bệnh nhân liên quan. Với điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể là "FAIR" từ InvestingPro và báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tiến trình thương mại hóa các liệu pháp đầy hứa hẹn của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, CG Oncology đã báo cáo tiến triển đáng kể trong nghiên cứu Giai đoạn 3 về cretostimogene, một phương pháp điều trị ung thư bàng quang, với 75,5% bệnh nhân đạt được đáp ứng hoàn toàn tại một thời điểm nào đó trong quá trình thử nghiệm. Nghiên cứu cho thấy thời gian đáp ứng trung bình vượt quá 28 tháng, với 46% bệnh nhân duy trì đáp ứng hoàn toàn ở thời điểm 12 tháng. Đáng chú ý, không có biến cố bất lợi liên quan đến điều trị Cấp độ 3 hoặc cao hơn được báo cáo, nhấn mạnh hồ sơ an toàn mạnh mẽ của phương pháp điều trị. Cantor Fitzgerald đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với CG Oncology, duy trì mức giá mục tiêu 75 USD, trích dẫn tiềm năng của cretostimogene đạt hơn 2 tỷ USD doanh số đỉnh toàn cầu. H.C. Wainwright cũng tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 75 USD, nhấn mạnh kết quả thử nghiệm đầy hứa hẹn và hồ sơ độ bền tốt nhất trong phân khúc của phương pháp điều trị. Kết quả thử nghiệm BOND-003, được trình bày tại Đại hội Hiệp hội Tiết niệu Châu Âu, đã được so sánh trực tiếp với TAR-200 của J&J. Các nhà phân tích đã lưu ý những ưu điểm của phương pháp sử dụng trong bàng quang của cretostimogene so với phương pháp sử dụng dựa trên thiết bị của TAR-200, điều có thể hạn chế tính dễ sử dụng của nó. CG Oncology tiếp tục khám phá tiềm năng của cretostimogene trong các thử nghiệm lâm sàng khác, bao gồm thử nghiệm đơn trị liệu Giai đoạn 3 và thử nghiệm kết hợp với nivolumab.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.