Stifel duy trì Mua cổ phiếu Zentalis với mục tiêu 9 đô la

Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ: ZNTL) với mục tiêu giá ổn định là 9,00 đô la. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 1,76 đô la, đã chứng kiến sự biến động đáng kể, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức giảm 88% trong năm qua. Bất chấp những thách thức gần đây, các nhà phân tích vẫn duy trì mục tiêu giá trung bình cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Nhà phân tích của công ty, Bradley Canino, đã cung cấp thông tin chi tiết về tiến trình gần đây của công ty, đặc biệt là liên quan đến dữ liệu azenosertib (WEE1i) giai đoạn 1b ở bệnh nhân Cyclin E1 + PROC (ung thư buồng trứng kháng bạch kim). Sau một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với FDA, Zentalis sẽ bắt đầu đăng ký xác nhận liều trong 30 nhóm bệnh nhân. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 7,29, mang lại sự linh hoạt về tài chính cho các chương trình lâm sàng của mình.

Việc đăng ký sẽ tập trung vào hai phác đồ liều lượng: 400mg mỗi ngày một lần 5 ngày, 2 ngày nghỉ và 300mg với cùng một lịch trình, không quá ba lần điều trị trước đó. Các cập nhật về việc ghi danh sẽ được thông báo khi bắt đầu và hoàn thành việc ghi danh bệnh nhân, với tiết lộ dữ liệu hạn chế từ các nhóm liều lượng để duy trì tính toàn vẹn của việc nộp Đơn đăng ký Thuốc Mới (NDA) tiềm năng.

Zentalis đặt mục tiêu chuyển sang một nghiên cứu giai đoạn 2 có khả năng quan trọng, với dữ liệu dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2026. Ngoài ra, công ty có kế hoạch bắt đầu một nghiên cứu xác nhận ngẫu nhiên đồng thời. Triển vọng tích cực của Stifel được củng cố bởi dự trữ tiền mặt đáng kể của Zentalis, tổng cộng 371 triệu đô la, cùng với dữ liệu lâm sàng bao gồm bản cập nhật thuận lợi gần đây về thời gian đáp ứng trung bình (mDoR) trong tháng này. Trong khi dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng đốt tiền mặt, họ duy trì nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu khiêm tốn là 0,12. Định giá so sánh cho các phương pháp điều trị PROC càng hỗ trợ tiềm năng tăng trưởng giá trị cổ phiếu của Zentalis, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý rằng công ty vẫn không có lợi nhuận với EBITDA là -208 triệu đô la trong mười hai tháng qua.

Trong một tin tức gần đây khác, Zentalis Pharmaceuticals đã trở thành tâm điểm của một số đánh giá của các nhà phân tích sau khi cập nhật về ứng cử viên thuốc của mình, azenosertib. HC Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 10,00 đô la, nhấn mạnh kết quả đầy hứa hẹn từ thử nghiệm DENALI Giai đoạn 2 được trình bày tại hội nghị SGO 2025. Thử nghiệm nêu bật tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) của azenosertib là 34,9% ở bệnh nhân có khối u Cyclin E1+, cho thấy những cải thiện tiềm năng so với các tiêu chuẩn hóa trị truyền thống.

Tương tự, Oppenheimer đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 10,00 đô la, duy trì xếp hạng Perform và lưu ý hiệu quả của thuốc trong các phân nhóm ung thư buồng trứng cao CCNE1, mặc dù lo ngại về thời gian đáp ứng và thời gian thử nghiệm đã được nêu ra. Jefferies đã có một cách tiếp cận thận trọng hơn, giảm mục tiêu giá xuống 2,50 đô la và duy trì xếp hạng Giữ, với lý do cạnh tranh và thiếu sự khác biệt trong bối cảnh điều trị PROC.

Zentalis đã tích cực phát triển azenosertib thông qua các chương trình khác nhau, bao gồm nghiên cứu đơn trị liệu và kết hợp, đồng thời đặt mục tiêu kết thúc các cuộc thảo luận xác nhận liều lượng với FDA vào năm 2025. Công ty cũng đang khám phá tiềm năng của azenosertib đối với các bệnh ung thư do Cyclin E1 gây ra khác, với kỳ vọng về dữ liệu hàng đầu từ nghiên cứu Denali Phần 2 vào cuối năm 2026. Bất chấp các ý kiến khác nhau của các nhà phân tích, những phát triển xung quanh azenosertib tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư, phản ánh tác động tiềm năng của thuốc đối với việc điều trị ung thư buồng trứng kháng bạch kim.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.