5 động lực và 3 rào cản của TTCK Việt Nam, theo SSI Research
Investing.com - Stifel đã tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 143,00 USD đối với Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND), nhấn mạnh vị thế vững chắc của công ty trong lĩnh vực tài chính tiền bản quyền. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 129,63 USD, đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức tăng 21% kể từ đầu năm theo dữ liệu từ InvestingPro.
Công ty nghiên cứu lưu ý rằng Ligand dường như đang ở vị thế tốt để duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trên 20% và tận dụng mô hình kinh doanh tinh gọn tập trung vào cấp phép, tổng hợp tiền bản quyền và tài trợ dự án. Triển vọng này phù hợp với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty ở mức 53,4% trong 12 tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro.
Những phát triển gần đây đã tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh của Ligand, bao gồm việc Merck mua lại Verona cho Ohtuvayre và việc ra mắt Zelsuvmi từ công ty Pelthos mới tách ra, mà Stifel tin rằng càng khẳng định cách tiếp cận khác biệt về mặt chiến lược của công ty.
Mặc dù Stifel không xem Ligand là công ty đặc biệt phụ thuộc vào các yếu tố xúc tác, họ chỉ ra tiềm năng phê duyệt Filspari của Travere trong điều trị FSGS với ngày PDUFA là 28 tháng 8 năm 2025, như một điểm chuyển tiếp có thể cho công ty.
Stifel cũng nhận thấy môi trường thị trường hiện tại thuận lợi cho các thương vụ bổ sung, lưu ý rằng chỉ có giới hạn về năng lực mới quyết định tốc độ hoạt động đầu tư của Ligand.
Trong các tin tức gần đây khác, Ligand Pharmaceuticals đã công bố kết quả vượt kỳ vọng cho quý đầu tiên của năm 2025, báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,33 USD so với dự báo 1,22 USD và tổng doanh thu đạt 45 triệu USD, vượt qua mức dự kiến 37,92 triệu USD. Điều này đánh dấu mức tăng doanh thu 46% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ vào mức tăng 44% trong doanh thu tiền bản quyền. Ligand cũng đã hoàn tất việc sáp nhập giữa công ty con của mình và Channel Therapeutics, thành lập Pelthos Therapeutics, công ty này gần đây đã ra mắt ZELSUVMI, một phương pháp điều trị u mềm lây (molluscum contagiosum) tại nhà được FDA phê duyệt. Ligand đã nhận được khoản thanh toán mốc 5 triệu USD từ Pelthos cho việc ra mắt này và được hưởng 13% tiền bản quyền trên doanh số bán ZELSUVMI toàn cầu.
Ngoài những phát triển này, Pelthos đã huy động được 50,1 triệu USD vốn cổ phần để hỗ trợ việc ra mắt thương mại ZELSUVMI, với Ligand đóng góp 18 triệu USD. Các công ty phân tích đã ghi nhận hiệu suất mạnh mẽ của Ligand, với một số dự báo tăng trưởng đáng kể về doanh thu tiền bản quyền và EPS điều chỉnh trong năm. Hơn nữa, Ligand đã tái khẳng định hướng dẫn cả năm cho năm 2025, dự kiến doanh thu tiền bản quyền từ 135 triệu USD đến 140 triệu USD và tổng doanh thu từ 180 triệu USD đến 200 triệu USD. Công ty cũng dự kiến EPS điều chỉnh sẽ nằm trong khoảng từ 6,00 USD đến 6,25 USD, cho thấy sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược và quỹ đạo tăng trưởng của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.