5 động lực và 3 rào cản của TTCK Việt Nam, theo SSI Research
Thứ Sáu - Các nhà phân tích của Scotiabank đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) lên 338 đô la từ 300 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội ngành. Sự gia tăng này diễn ra sau khi công ty công bố FDA phê duyệt thuốc vutrisiran (Amvuttra), một phương pháp điều trị đột phá cho bệnh cơ tim amyloid transthyretin (ATTR-CM). Công ty, hiện được định giá 32,8 tỷ USD, đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 23% trong mười hai tháng qua. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận đáng kể 73% trong năm qua.
Theo nhà phân tích Greg Harrison của Scotiabank, sự chấp thuận của Amvuttra đã được dự đoán rộng rãi và có ý nghĩa quan trọng vì đây là bộ giảm thanh transthyretin (TTR) đầu tiên có sẵn trên thị trường cho tình trạng này. Thuốc đã nhận được một nhãn hiệu thuận lợi, bao gồm lợi ích tử vong và giảm số ca nhập viện tim mạch và các lần đến thăm khám suy tim khẩn cấp. Những lợi ích này được hỗ trợ bởi kết quả mạnh mẽ từ thử nghiệm HELIOS-B giai đoạn 3, cho thấy sự hạ gục TTR mạnh mẽ và dữ liệu tử vong ấn tượng. Với tỷ suất lợi nhuận gộp hàng đầu ngành là 85,6%, Alnylam duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Theo phân tích của InvestingPro, sức khỏe tài chính tổng thể của công ty được đánh giá là TỐT, với điểm số đặc biệt mạnh về tăng trưởng và đà giá.
Amvuttra có giá khoảng 476,000 đô la hàng năm, giảm xuống còn khoảng 119,000 đô la cho mỗi liều, với lịch trình liều lượng hàng quý thuận tiện. Chiến lược định giá này dự kiến sẽ hỗ trợ tỷ lệ tuân thủ bệnh nhân cao, ước tính khoảng 95%. Bất chấp sự cạnh tranh gần đây từ bộ ổn định TTR của BridgeBio, Attruby, Amvuttra được dự đoán sẽ đạt được sự hấp thụ thị trường đáng kể trong bối cảnh tuyến đầu do cơ chế hoạt động độc đáo của nó.
Sự ra mắt của Amvuttra được dự đoán sẽ dần đạt được sức hút vào nửa cuối năm 2025. Thời gian này ước tính là hai đến ba tháng cần thiết cho các ủy ban dược phẩm và trị liệu (P & T) ở Hoa Kỳ để thêm thuốc vào danh mục thuốc của họ. Mô hình cập nhật của Scotiabank phản ánh sự chấp thuận của Amvuttra và giá niêm yết hàng năm của nó, củng cố xếp hạng Sector Outperform và mục tiêu giá sửa đổi. Báo cáo đầy đủ của Harrison cũng bao gồm một lịch chất xúc tác để các nhà đầu tư theo dõi.
Trong một tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho Amvuttra, một phương pháp điều trị bệnh amyloidosis qua trung gian transthyretin (ATTR), đánh dấu một bước phát triển đáng kể cho công ty. Việc phê duyệt dựa trên kết quả từ thử nghiệm lâm sàng HELIOS-B Giai đoạn 3, chứng minh rằng Amvuttra làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và các biến cố tim mạch tái phát. Điều này làm cho Amvuttra trở thành liệu pháp đầu tiên và duy nhất được FDA phê duyệt cho cả bệnh cơ tim và các biểu hiện bệnh đa thần kinh của ATTR. Canaccord Genuity đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho Alnylam lên 390 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Scotiabank tăng mục tiêu lên 338 đô la, làm nổi bật nhãn hiệu thuận lợi bao gồm lợi ích tử vong. Chi phí mua lại bán buôn cho Amvuttra vẫn là khoảng 477.000 đô la mỗi năm, với kế hoạch giảm giá dựa trên khối lượng để giảm giá ròng. Giám đốc điều hành của Alnylam, Yvonne Greenstreet, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với việc tiếp cận bệnh nhân, với hầu hết bệnh nhân dự kiến sẽ không phải trả chi phí tự trả. Ngoài ra, Alnylam thông báo rằng người đồng sáng lập Tiến sĩ Phillip A. Sharp sẽ nghỉ hưu khỏi Hội đồng quản trị vào tháng 5 năm 2025, mặc dù ông sẽ tiếp tục phục vụ trong Ban Cố vấn Khoa học. Việc nghỉ hưu của Tiến sĩ Sharp đánh dấu sự kết thúc của một chương quan trọng đối với công ty, vì ông đã là một nhân vật quan trọng kể từ khi thành lập.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.