5 động lực và 3 rào cản của TTCK Việt Nam, theo SSI Research
Thứ Hai - RBC Capital Markets đã duy trì xếp hạng Outperform của họ và mục tiêu giá 330,00 đô la đối với Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), sau sự chấp thuận gần đây của FDA đối với Amvuttra. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng kể, tăng gần 12% trong tuần qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 304,39 đô la. Một nhà lãnh đạo ý kiến quan trọng (KOL) về bệnh amyloidosis, người điều hành một trong những trung tâm lớn nhất về căn bệnh này, bày tỏ sự tin tưởng vào sự hấp thụ nhanh chóng của thuốc trên thị trường, nhấn mạnh tiềm năng trở thành phương pháp điều trị thống trị trong môi trường bậc hai. Theo InvestingPro, Alnylam thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,78, cho thấy thanh khoản vững chắc để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.
Đánh giá của KOL được đưa ra sau khi FDA phê duyệt Amvuttra vào tuần trước, điều này được mong đợi rộng rãi do kết quả mạnh mẽ từ nghiên cứu HELIOS-B. Nhãn của thuốc, bao gồm dữ liệu về việc giảm các lần thăm khám suy tim khẩn cấp, được coi là một điểm khác biệt tích cực so với các đối thủ cạnh tranh như BridgeBio Pharma và Pfizer. KOL dự đoán rằng 80-90% bệnh nhân của ông cuối cùng sẽ sử dụng Amvuttra, thích chuyển sang một loại thuốc mới hơn là ở trong cùng một loại. Sự thống trị thị trường tiềm năng này có thể thúc đẩy hơn nữa mức tăng trưởng doanh thu vốn đã ấn tượng của Alnylam là 23% trong mười hai tháng qua.
Trong bối cảnh đầu tiên, sự phân chia thị trường ít rõ ràng hơn, với nhiều yếu tố khác nhau như quyết định của người trả tiền và sở thích của bệnh nhân đối với các phương pháp điều trị bằng đường uống so với tiêm ảnh hưởng đến kết quả. Tuy nhiên, KOL tin rằng Alnylam có thể bắt được ít nhất 40% tổng số bệnh nhân. Mặc dù có sự tương đồng giữa phân tử của BridgeBio và của Pfizer, động lực của người trả tiền hiện tại mang lại cơ hội cho Alnylam, vì một số bệnh nhân đang buộc phải chuyển đổi giữa Vyndamax và Vyndaqel.
KOL cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng bệnh nhân mắc bệnh cơ tim qua trung gian transthyretin (TTR-CM) trong phòng khám của ông, với 3-5 lượt giới thiệu mới mỗi tuần. Xu hướng này có thể tăng tốc với sự gia nhập của ba phương pháp điều trị cạnh tranh trên thị trường. Các nhà phân tích của RBC Capital rời cuộc họp với KOL cảm thấy tích cực hơn về triển vọng của Alnylam.
Alnylam đã sẵn sàng cho sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường trong một lĩnh vực trị giá hơn 6 tỷ đô la, nơi 90% bệnh nhân vẫn chưa được điều trị. Công ty cũng đã hướng tới lợi nhuận trong năm nay, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 86% và kỳ vọng của các nhà phân tích về thu nhập dương vào năm 2025. Thị trường hiện tại, ưa chuộng các tên thương mại chất lượng cao và không thích rủi ro, có thể có lợi cho hiệu suất cổ phiếu của Alnylam, vốn đã mang lại lợi nhuận đáng chú ý 93% trong năm qua. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Alnylam, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích toàn diện, bao gồm 12 ProTips bổ sung và chỉ số định giá chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Trong một tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã nhận được sự chú ý đáng kể sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt thuốc Amvuttra (vutrisiran) để điều trị bệnh cơ tim amyloid transthyretin (ATTR-CM). Sự chấp thuận này đã được nhấn mạnh bởi các công ty phân tích khác nhau, với H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 500 đô la, nhấn mạnh tiềm năng của thuốc để trở thành một liệu pháp hàng đầu. Trong khi đó, JPMorgan đã nâng cổ phiếu của Alnylam lên Tăng Tỷ Trọng, nâng mục tiêu giá lên 328 đô la, với lý do triển vọng tích cực về triển vọng của công ty trên thị trường amyloidosis transthyretin. Stifel cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 300 đô la, lưu ý nhãn hiệu thuận lợi và chiến lược định giá của thuốc.
Scotiabank đã tăng mục tiêu giá lên 338 đô la, duy trì xếp hạng Vượt trội lĩnh vực và chỉ ra vị trí độc đáo của Amvuttra với tư cách là bộ giảm thanh transthyretin đầu tiên có sẵn cho tình trạng này. Tuy nhiên, Cantor Fitzgerald vẫn giữ xếp hạng Trung lập với mục tiêu 250 đô la, thừa nhận tầm quan trọng của sự chấp thuận nhưng bày tỏ sự thận trọng về dữ liệu thống kê. Quyết định của FDA phê duyệt thuốc trước ngày PDUFA dự kiến được coi là một cột mốc quan trọng về quy định. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng nhãn của Amvuttra bao gồm các lợi ích như giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch và nhập viện, điều này có thể phân biệt nó với các đối thủ cạnh tranh. Những phát triển này đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với Alnylam Pharmaceuticals khi nó tiếp tục thúc đẩy các phương pháp điều trị của mình trên thị trường ATTR-CM.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.