RBC Capital duy trì xếp hạng vượt trội cho cổ phiếu Ascendis Pharma

Vào thứ Ba, các nhà phân tích của RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội cho cổ phiếu Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND), duy trì mức giá mục tiêu 210,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 173 USD, cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng đáng chú ý, tăng hơn 33% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 194 USD đến 290 USD, với khuyến nghị đồng thuận mạnh mẽ ở mức 1,2 (Mua Mạnh). Sự khẳng định này được đưa ra sau một cuộc khảo sát do RBC thực hiện, cho thấy sự tăng trưởng ổn định của thuốc Yorvipath của Ascendis Pharma trong quý hai năm 2025.

Cuộc khảo sát với sự tham gia của 35 bác sĩ nội tiết Hoa Kỳ từ 23 tiểu bang, không tìm thấy bằng chứng về sự chậm lại trong việc sử dụng Yorvipath. Mặc dù có lo ngại về việc thiếu số liệu báo cáo tháng 4, cuộc khảo sát cho thấy dự kiến sẽ có 1.669 đơn thuốc mới trong quý hai, với 77% giấy phép trước được chấp thuận. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với biên lợi nhuận gộp ấn tượng 85,3% và dự kiến tăng trưởng doanh thu 67% cho năm tài chính 2025 của công ty, theo phân tích của InvestingPro. Phản hồi nhấn mạnh sự tiện lợi của thuốc và giảm gánh nặng uống thuốc, với hầu hết bệnh nhân có thể ngừng sử dụng calcitriol và canxi.

Thông tin sâu hơn từ cuộc khảo sát cho thấy đa số bác sĩ đang kê đơn Yorvipath vượt ra ngoài nhóm bệnh nhân nặng nhất của họ, cho thấy thị trường mục tiêu có thể lớn hơn so với dự đoán ban đầu. Điều này gợi ý một cơ hội tăng trưởng đáng kể, với các bác sĩ dự kiến 45% bệnh nhân của họ sẽ sử dụng liệu pháp này trong vòng năm năm, so với ước tính ban đầu là 10-15%.

Các nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của Yorvipath, trích dẫn lợi thế tiên phong và con đường rõ ràng đến khả năng sinh lời với sự cạnh tranh tối thiểu dự kiến trong tương lai gần. Thỏa thuận gần đây với ông Novo Nordisk (NVO) cũng được ghi nhận như một sự quan tâm chiến lược hỗ trợ cho triển vọng này. Trong khi vốn hóa thị trường 10,45 tỷ USD của công ty phản ánh sự tin tưởng đáng kể của nhà đầu tư, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch cao hơn một chút so với Giá Trị Hợp Lý. Người đăng ký có thể truy cập 8 ProTips bổ sung và các số liệu tài chính toàn diện để đánh giá tốt hơn câu chuyện tăng trưởng này.

Trong các tin tức gần đây khác, Ascendis Pharma đã công bố một số phát triển quan trọng. Công ty báo cáo kết quả tạm thời tích cực từ thử nghiệm COACH Giai đoạn 2, đang đánh giá phương pháp điều trị kết hợp cho trẻ em mắc bệnh achondroplasia. Thử nghiệm này cho thấy lợi ích đáng kể về tốc độ tăng trưởng hàng năm, với bệnh nhân chưa từng điều trị thấy mức tăng 4,23 cm/năm. Ascendis Pharma dự kiến công bố dữ liệu 52 tuần từ thử nghiệm này trong quý bốn, điều này sẽ định hướng thiết kế cho thử nghiệm Giai đoạn 3 sắp tới. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chấp nhận Đơn xin Thuốc Mới của Ascendis Pharma cho TransCon CNP với xem xét ưu tiên, đặt ngày mục tiêu là 30 tháng 11 năm 2025. Trạng thái xem xét ưu tiên này được dành cho các phương pháp điều trị có thể mang lại cải thiện đáng kể trong các tình trạng nghiêm trọng. BofA Securities đã tăng mục tiêu giá cho Ascendis Pharma lên 216 USD và duy trì xếp hạng "Mua", phản ánh sự lạc quan về triển vọng của công ty. Tuy nhiên, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng "Giữ" với mục tiêu 84 USD, lưu ý lo ngại về độ bền và tác dụng phụ tiềm ẩn của phương pháp điều trị. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Ascendis Pharma nhằm đáp ứng nhu cầu y tế trong điều trị achondroplasia.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.