5 động lực và 3 rào cản của TTCK Việt Nam, theo SSI Research
Vào thứ Ba, RBC Capital Markets nhắc lại lập trường tích cực của họ đối với Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), duy trì xếp hạng Outperform và giá mục tiêu là 300,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu dao động từ 200 đến 400 đô la, với công ty hiện đang giao dịch ở mức 274,06 đô la. Cổ phiếu đã cho thấy động lực ấn tượng, mang lại lợi nhuận 61,18% trong năm qua. Sự tự tin của công ty một phần dựa trên khả năng tiếp cận thị trường và bối cảnh hoàn trả cho Amvuttra, loại thuốc của Alnylam để điều trị bệnh cơ tim qua trung gian transthyretin (TTR-CM).
RBC Capital đã tổ chức một cuộc thảo luận với một dược sĩ từ một công ty bảo hiểm y tế quốc gia hàng đầu để hiểu rõ hơn về triển vọng tiếp cận và hoàn trả cho các loại thuốc TTR-CM. Mặc dù còn quá sớm để bình luận về chiến lược của Alnylam do những ẩn số về nhãn và giá cả của thuốc, chuyên gia dự đoán rằng các chương trình bảo hiểm thương mại có thể yêu cầu bệnh nhân thử chất ổn định trước khi chuyển sang bộ giảm thanh đắt tiền hơn nếu Alnylam đặt mức giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Pfizer (PFE) và BridgeBio Pharma (BBIO).
Tuy nhiên, chuyên gia dự đoán khả năng tiếp cận rộng rãi với thuốc của Alnylam thông qua Medicare, bao gồm khoảng 75% tất cả các bệnh nhân, mà không cần chỉnh sửa từng bước, ngay cả khi có giá cao. Alnylam có thể được hưởng lợi từ việc trở thành loại thuốc Phần B duy nhất trong phân khúc này, trái ngược với các đối thủ cạnh tranh thuộc Phần D, mang lại lợi thế đặc biệt cho những bệnh nhân không có quyền truy cập vào Medigap hoặc Medicaid.
Những thay đổi gần đây đối với Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), giới hạn chi phí tự trả cho patPfizer đã cho thấy có lợi cho các loại thuốc theo Phần D, giống như của Pfizer năm ngoái. Với các kế hoạch Phần D hiện đang chịu phần lớn hơn trong chi phí bảo hiểm thảm khốc, điều này có thể tạo cơ hội cho các loại thuốc Phần B như của Alnylam.
Kinh nghiệm ban đầu của BridgeBio Pharma với thuốc TTR-CM của họ, không phải là danh mục thuốc của chuyên gia Pfizer, cho thấy sự sẵn sàng phê duyệt thông qua các trường hợp ngoại lệ y tế, cho thấy Pfizer có thể ngang bằng với dịch vụ của Pfizer, mà BridgeBio đã định giá giảm giá 10%.
Mặc dù người trả tiền hiện không ủng hộ các phương pháp điều trị kết hợp, nhưng điều này có thể thay đổi khi thuốc của Pfizer trở thành thuốc gốc. RBC Capital kết thúc cuộc thảo luận với một cái nhìn lạc quan hơn về Alnylam, nhấn mạnh tiềm năng thị trường đáng kể chưa được khai thác, hướng tới lợi nhuận trong năm và một nền tảng phát triển thuốc mạnh mẽ đã đưa thành công năm loại thuốc ra thị trường trong bốn năm. Sức khỏe tài chính của công ty được InvestingPro đánh giá là TỐT, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 85,37% và tăng trưởng doanh thu là 21,54% trong mười hai tháng qua. Với báo cáo thu nhập tiếp theo của Alnylam sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 2, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết hơn có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, cung cấp phân tích chuyên gia về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, bao gồm cả ALNY.
Trong một tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực tài chính và dược phẩm. Goldman Sachs đã thêm Alnylam vào Danh sách kết án Hoa Kỳ, thể hiện niềm tin của công ty vào Alnylam'Goldman Sachso vượt trội so với thị trường. Sự bổ sung này là một phần của quy trình đánh giá hàng tháng thông thường của Goldman Sachs.
Đồng thời, HC Wainwright duy trì xếp hạng Mua đối với Alnylam, sau khi công ty công bố trước kết quả tài chính quý IV và cả năm 2024. Đáng chú ý, Alnylam đã báo cáo doanh thu sản phẩm ròng dự kiến là 452 triệu đô la cho quý 4 năm 2024, vượt qua cả ước tính của HC Wainwright là 440 triệu đô la và sự đồng thuận là 435 triệu đô la.
Các nhà phân tích của Stifel cũng duy trì triển vọng tích cực về Alnylam, nhắc lại xếp hạng Mua của họ. Sự tập trung của Alnylam vào các liệu pháp can thiệp RNA (RNAi) đã định vị nó là công ty hàng đầu trong lĩnh vực y học tiên tiến này.
Canaccord Genuity vẫn giữ xếp hạng Mua đối với Alnylam, bất chấp những phát triển thị trường gần đây trong các phương pháp điều trị ATTR-CM, một bệnh tim hiếm gặp. Phân tích của công ty cho thấy thị trường ATTR-CM có thể đáp ứng nhiều phương pháp điều trị, củng cố niềm tin liên tục của họ vào Alnylam.
Đây là một trong những diễn biến gần đây làm nổi bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ và dòng sản phẩm sáng tạo của Alnylam.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.