Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Morgan Stanley đã tiếp tục đưa ra đánh giá về DSV A/S (DSV:DC) (OTC:DSDVF), với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu là 1.750 DKK. Phân tích của công ty chỉ ra hiệu suất mạnh mẽ của DSV so với đối thủ cạnh tranh Schenker, lưu ý khoảng cách biên lợi nhuận đáng kể mà DSV đã duy trì trong thập kỷ qua.
Biên lợi nhuận EBIT của DSV cho năm 2023 được báo cáo ở mức 11,8%, đối lập với mức 5,9% của Schenker. Morgan Stanley nhấn mạnh rằng khoảng cách biên lợi nhuận giữa DSV và Schenker đã trung bình khoảng 400 điểm cơ bản trong mười năm qua và đã mở rộng trong thời gian gần đây.
Các nhà phân tích tại Morgan Stanley đã tính đến chiến lược của DSV nhằm thu hẹp hơn nữa khoảng cách biên lợi nhuận này. Công ty đặt mục tiêu đạt được điều này thông qua việc hiện thực hóa 9 tỷ DKK tiền hiệp lực. Những hiệp lực này dự kiến sẽ toàn diện, bao gồm việc hợp nhất hoạt động, các cơ sở hậu cần trong lĩnh vực Đường bộ và Giải pháp, các chức năng hỗ trợ, cũng như cơ sở hạ tầng tài chính và CNTT.
Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho rằng các mục tiêu hiệp lực là đáng tin cậy, đặc biệt khi xem xét lịch sử thành công của DSV trong việc cải thiện biên lợi nhuận sau các vụ mua lại trước đây. Kịch bản cơ sở của công ty bao gồm tất cả các hiệp lực mà DSV đã đặt mục tiêu.
Báo cáo kết thúc với triển vọng lạc quan về tham vọng hiệp lực của DSV, cho rằng chúng thậm chí có thể bị đánh giá thấp khi so sánh với hiệu suất của công ty sau các thương vụ trước đây. Quan điểm của Morgan Stanley cho thấy niềm tin rằng DSV có thể vượt qua các mục tiêu hiệp lực của mình trong dài hạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.