Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com - ICICI Securities đã hạ xếp hạng của Clean Science & Technology (NSE:CLEAN) từ Nắm giữ xuống Giảm tỷ trọng và hạ giá mục tiêu xuống 1.330 INR từ 1.360 INR, với lý do tăng trưởng không như kỳ vọng và nhu cầu yếu đối với các sản phẩm mới.
Theo phân tích của công ty nghiên cứu này, EBITDA của công ty chỉ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước mặc dù có điều kiện thuận lợi bao gồm giá đầu vào thấp hơn và lượng tiêu thụ HALS (Chất ổn định ánh sáng Amine bị cản trở). Trong khi doanh thu từ các sản phẩm đã được thiết lập tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng tổng thể bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu đối với các dòng sản phẩm mới.
Sản lượng HALS chỉ đạt 580 tấn trong Q1FY26, thấp hơn đáng kể so với hướng dẫn cả năm của công ty là 4.000 tấn cho FY26. Clean Science hiện đang lên kế hoạch phát triển các dòng HALS phức tạp hơn với tiềm năng thu hồi gấp hơn hai lần so với các sản phẩm hiện tại.
Công ty đang trong quá trình tăng cường hoặc đưa vào sử dụng một số sản phẩm mới bao gồm DHDT, BHT, axit barbituric, và hai sản phẩm hiệu suất, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong các quý tới.
ICICI Securities đã giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu FY26-27E xuống 2-3% và duy trì hệ số giá trên thu nhập FY27E ở mức 35x. Công ty nghiên cứu cũng lưu ý rằng các nhà sáng lập Clean Science đã công bố kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần xuống 24%, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ nắm giữ của họ xuống 51% từ mức 75% hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.