“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, H.C. Wainwright đã tái khẳng định quan điểm tích cực về cổ phiếu Alnylam Pharmaceuticals, với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu là 500,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 273,55 USD, đã thể hiện sức mạnh đáng kể với mức tăng 80,9% trong năm qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích vẫn duy trì đồng thuận tích cực với mục tiêu giá dao động từ 212 USD đến 500 USD, và 6 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ. Nhà phân tích của công ty nghiên cứu đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của sản phẩm chủ lực của Alnylam, AMVUTTRA (vutrisiran), để điều trị bệnh ATTR di truyền với bệnh thần kinh ngoại biên (hATTR-PN) là yếu tố chính cho việc tái khẳng định này. Báo cáo thu nhập quý đầu tiên, công bố vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, cho thấy doanh thu TTR tại Mỹ tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, đạt 359 triệu USD. Sự tăng trưởng này cho thấy khoảng 70% bệnh nhân mới bắt đầu điều trị hATTR-PN trong quý đã chọn AMVUTTRA.
Ngoài ra, nhà phân tích cũng lưu ý việc mở rộng khả năng tiếp cận công thức cho AMVUTTRA trong điều trị ATTR với bệnh cơ tim (ATTR-CM), dự kiến sẽ góp phần vào quỹ đạo ra mắt mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025. Phản hồi từ các bác sĩ và người trả tiền đã rất tích cực, và hồ sơ khác biệt của sản phẩm - bao gồm kết quả HELIOS-B Giai đoạn 3, liều lượng hàng quý và khả năng áp dụng rộng rãi cho bệnh nhân - đang được thị trường đón nhận tốt. Thành công thị trường này được phản ánh qua tăng trưởng doanh thu ấn tượng 17,21% của công ty trong 12 tháng qua, với phân tích của InvestingPro cho thấy các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ và biên lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 86%.
Trong báo cáo, Alnylam cũng tái khẳng định hướng dẫn tài chính năm 2025, dự báo doanh thu sản phẩm từ 2,05 tỷ USD đến 2,25 tỷ USD. Hướng dẫn này phù hợp chặt chẽ với ước tính riêng của H.C. Wainwright là 2,17 tỷ USD và sự đồng thuận là 2,16 tỷ USD. Công ty bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được khả năng sinh lời hoạt động bền vững theo chuẩn non-GAAP trong năm nay, đây là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch chiến lược P5x25 được công bố lần đầu vào tháng 1 năm 2021.
Nhìn về phía trước, Alnylam đang chuẩn bị khởi động một số chương trình lâm sàng trong năm 2025. Các chương trình này bao gồm thử nghiệm TRITON-CM Giai đoạn 3 cho siRNA thế hệ tiếp theo nucresiran trong bệnh amyloidosis ATTR, thử nghiệm kết quả tim mạch (CVOT) cho zilebesiran trong điều trị tăng huyết áp, và chương trình ECLIPSE Giai đoạn 3 cho elebsiran trong điều trị nhiễm virus viêm gan D mãn tính (CHD). Tiến triển trong các tài sản hệ thần kinh trung ương (CNS) và rối loạn chảy máu cũng được dự kiến. Dựa trên phân tích toàn diện của InvestingPro, bao gồm hơn 30 chỉ số tài chính và báo cáo nghiên cứu chi tiết có sẵn cho người đăng ký, giá thị trường hiện tại của Alnylam cho thấy cổ phiếu này đang được định giá cao hơn một chút so với ước tính Giá trị Hợp lý của nó.
Trước những phát triển này, H.C. Wainwright đã tái khẳng định sự tin tưởng vào tiềm năng của Alnylam trong việc mang lại các yếu tố xúc tác lâm sàng, thương mại và tài chính đáng kể trong năm tới, hỗ trợ xếp hạng Mua và mục tiêu giá 500 USD đối với cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Alnylam Pharmaceuticals đã báo cáo thu nhập Q1 2025, vượt quá kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,01, so với dự báo -0,93. Doanh thu của công ty cũng vượt dự đoán, đạt 594,19 triệu USD so với 588,75 triệu USD được dự kiến. Hiệu suất mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước trong tổng doanh thu sản phẩm, đặc biệt là từ nhóm TTR, tăng 36%. Mặc dù có kết quả tài chính tích cực, cổ phiếu của Alnylam đã giảm 3,89% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Ngoài ra, nhóm bệnh hiếm của công ty cho thấy mức tăng trưởng 8%, mặc dù doanh thu hợp tác giảm 16%. Các nhà phân tích từ Barclays và Bank of America đã tích cực tương tác với Alnylam, tìm kiếm sự rõ ràng về đóng góp doanh thu và xu hướng kê đơn. Công ty vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, dự báo tăng 36% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu nhóm TTR và lên kế hoạch khởi động nghiên cứu TRITON Centimeters Giai đoạn III trong nửa đầu năm 2025. Alnylam cũng dự đoán có thể được phê duyệt cho các phương pháp điều trị bệnh cơ tim ATTR tại Nhật Bản và EU vào cuối năm nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.