HC Wainwright duy trì mục tiêu 10 đô la đối với cổ phiếu Zentalis

Vào thứ Hai, H.C. Wainwright đã nhắc lại xếp hạng Mua với mục tiêu giá là 10,00 đô la đối với cổ phiếu Zentalis Pharmaceuticals (NASDAQ: ZNTL). Hiện đang giao dịch ở mức 1,77 đô la, thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong 52 tuần là 16,27 đô la, cổ phiếu đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích với mục tiêu giá trung bình cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 7,29, mặc dù hiện đang trải qua biến động giá biến động. Lập trường tích cực của công ty được đưa ra sau khi Zentalis trình bày kết quả cập nhật từ thử nghiệm DENALI Giai đoạn 2 tại hội nghị Hiệp hội Ung thư Phụ khoa (SGO) 2025. Thử nghiệm tập trung vào azenosertib như một liệu pháp đơn trị liệu cho bệnh nhân ung thư buồng trứng kháng bạch kim (PROC).

Dữ liệu mới nêu bật tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) cao hơn ở những bệnh nhân có khối u Cyclin E1 +, cho thấy giá trị dự đoán của sự biểu hiện quá mức của Cyclin E1 đối với lợi ích điều trị. Trong nhóm bệnh nhân Cyclin E1+ PROC có thể đánh giá đáp ứng, ORR được báo cáo ở mức 34,9% (15 trong số 43 bệnh nhân), với khoảng tin cậy (CI) là 95% dao động từ 21,0% đến 50,9%. Với vốn hóa thị trường là 126 triệu đô la và dự trữ tiền mặt đáng kể, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang bị định giá thấp, mặc dù điều đáng chú ý là cổ phiếu đã giảm hơn 87% trong năm qua. Quần thể Cyclin E1+ có ý định điều trị (ITT) có ORR là 31,3% (15 trong số 48 bệnh nhân), với CI là 95% từ 18,7% đến 46,3% và thời gian đáp ứng trung bình (mDOR) là 6,3 tháng.

Những phát hiện này được xây dựng dựa trên dữ liệu được báo cáo trước đó, cho thấy ORR là 31,3% trong quần thể CCNE1+, với thời gian đáp ứng trung bình là khoảng 5,5 tháng. Kết quả thuận lợi hơn đáng kể khi so sánh với các tiêu chuẩn hóa trị liệu trong quá khứ, thường cho thấy ORR 4-13% và thời gian sống sót không tiến triển trung bình (mPFS) là 3,2-3,8 tháng.

Một kết quả quan trọng từ thử nghiệm DENALI Phần 1b là xác nhận biểu hiện quá mức của Cyclin E1 như một dấu ấn sinh học cho khả năng đáp ứng với azenosertib. Zentalis ước tính rằng khoảng 50% bệnh nhân PROC biểu hiện quá mức Cyclin E1, bất kể sự khuếch đại gen CCNE1. Khám phá này có thể là công cụ trong việc lựa chọn bệnh nhân cho các thử nghiệm lâm sàng trong tương lai, có khả năng cải thiện kết quả điều trị bằng cách tập trung vào một tập hợp nhân PROC được xác định về mặt phân tử. Xếp hạng Mua nhắc lại của H.C. Wainwright và mục tiêu giá 10 đô la phản ánh những phát triển đầy hứa hẹn này. Để có thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính của Zentalis và các đề xuất bổ sung của nhà phân tích, các nhà đầu tư có thể truy cập thêm 12 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện thông qua InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Zentalis Pharmaceuticals đã chia sẻ những cập nhật quan trọng liên quan đến ứng cử viên thuốc hàng đầu của mình, azenosertib, đang được thử nghiệm để điều trị ung thư buồng trứng. Công ty đã báo cáo Tỷ lệ đáp ứng khách quan (ORR) khoảng 35% ở những bệnh nhân được điều trị trước nặng với ung thư buồng trứng kháng bạch kim Cyclin E1+, dựa trên kết quả từ Phần 1b của nghiên cứu DENALI. Trước những phát triển này, một số công ty phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Zentalis. H.C. Wainwright đã giảm mục tiêu giá xuống còn 10,00 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, trong khi Oppenheimer cũng đặt mục tiêu ở mức 10,00 đô la, giữ xếp hạng Thực hiện. Tuy nhiên, Jefferies đã hạ mục tiêu giá xuống 2,50 đô la và nhắc lại xếp hạng Giữ, bày tỏ sự thận trọng về bối cảnh cạnh tranh và sự khác biệt của azenosertib.

Zentalis đã đạt được thỏa thuận với FDA về thiết kế của nghiên cứu DENALI Phần 2, dự kiến bắt đầu vào nửa đầu năm 2025, với dữ liệu hàng đầu dự kiến vào cuối năm 2026. Thời gian đáp ứng trung bình của thuốc được báo cáo là khoảng 5,5 tháng, với các nghiên cứu đang diễn ra cho thấy hồ sơ an toàn được đặc trưng rõ. Bất chấp việc giảm mục tiêu giá, các nhà phân tích nhận thấy tiềm năng của azenosertib như một lựa chọn điều trị ung thư buồng trứng kháng bạch kim, do các lựa chọn thay thế hiện có hạn chế. Công ty cũng đã công bố nỗ lực tái tập trung chiến lược, bao gồm cắt giảm lực lượng lao động, để kéo dài đường băng tiền mặt của mình đến cuối năm 2027. Những phát triển gần đây này đã định vị Zentalis với một lộ trình quản lý rõ ràng và tập trung vào việc thúc đẩy các chương trình lâm sàng của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.