HC Wainwright duy trì Mua cổ phiếu Lava Therapeutics mặc dù được sắp xếp lại thứ tự ưu tiên

Vào thứ Sáu, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với Lava Therapeutics NV (NASDAQ: LVTX), giảm mục tiêu giá xuống còn 2,00 đô la từ 6,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 0,99 đô la, đang ở gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 0,96 đô la, đã giảm khoảng 11% trong tuần qua theo dữ liệu của InvestingPro .

Việc sửa đổi theo sau quyết định của công ty về việc tạm dừng chương trình LAVA-1207 sau khi nó không đáp ứng ngưỡng hiệu quả nội bộ trong nghiên cứu Giai đoạn 1. LAVA-1207, nhằm điều trị ung thư tuyến tiền liệt kháng thiến di căn kháng trị (mCRPC), cho thấy tính an toàn và khả năng dung nạp trong các thử nghiệm, và các dấu hiệu hiệu quả ban đầu đầy hứa hẹn, cho thấy cơ chế hoạt động của thuốc đang hoạt động như mong đợi.

Bất chấp việc ngừng chương trình LAVA-1207, HC Wainwright vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng điều trị của nền tảng Gammabody của Lava Therapeutics. Công ty nhấn mạnh rằng công ty có một số ứng cử viên thuộc sở hữu hoàn toàn trong đường ống và quan hệ đối tác đang diễn ra với các công ty dược phẩm lớn hơn.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 5,36 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, mặc dù hiện đang đốt tiền mặt với EBITDA là -27,48 triệu đô la. Quyết định ngừng phát triển LAVA-1207 đã dẫn đến việc đánh giá lại mô hình tài chính của công ty, bao gồm cả việc loại bỏ doanh thu dự kiến từ LAVA-1207.

Mô hình tài chính cập nhật hiện tính đến doanh thu liên quan đến LAVA-1266 cho bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính tái phát/kháng trị (r / r AML) và trì hoãn việc ra mắt dự kiến của LAVA-1223 đến quý đầu tiên của năm 2030, trước đây được dự đoán vào quý III năm 2029. Ngoài ra, xác suất phóng LAVA-1223 đã tăng lên khoảng 20% so với ước tính trước đó là 10%. Những thay đổi này phản ánh sự thay đổi chiến lược sau khi ngừng chương trình LAVA-1207.

Mục tiêu giá sửa đổi của HC Wainwright là 2,00 đô la mỗi cổ phiếu là một mức giảm đáng kể so với mục tiêu 6,00 đô la trước đó. Bình luận của công ty thừa nhận thất bại với LAVA-1207 nhưng mong đợi tiềm năng của các ứng cử viên thuốc còn lại và nền tảng Gammabody tổng thể. Tuyên bố của nhà phân tích kết thúc với sự khẳng định xếp hạng Mua bất chấp những thay đổi đối với dự báo lâm sàng và tài chính của công ty.

Theo phân tích của InvestingPro , LVTX dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện bao gồm tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty công nghệ sinh học này.

Trong một tin tức gần đây khác, Lava Therapeutics đã trải qua sự thay đổi về vị trí của mình với cả Leerink Partners và JMP Securities. Cổ phiếu của công ty công nghệ sinh học đã bị Leerink Partners hạ xếp hạng từ Outperform xuống Market Perform, một quyết định sau khi ngừng chương trình hàng đầu của Lava Therapeutics, LAVA-1207. JMP Securities cũng điều chỉnh xếp hạng của họ, hạ xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Market Outperform xuống Market Perform.

Những phát triển gần đây này diễn ra sau kết quả tài chính quý III của Lava Therapeutics cho năm 2024, báo cáo vị thế tiền mặt là 78,9 triệu đô la. Bất chấp việc LAVA-1207 bị tạm dừng, công ty đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 1 đối với một tài sản khác, LAVA-1266.

Việc ngừng sản xuất LAVA-1207 đã đặt ra câu hỏi về khả năng ứng dụng rộng rãi hơn của nền tảng tham gia tế bào T VÎ'2 của Lava Therapeutics. Tuy nhiên, các nhà phân tích từ cả Leerink Partners và JMP Securities thừa nhận quyết định chiến lược của công ty trong việc ưu tiên lại đường ống của mình như một cách tiếp cận có kỷ luật để triển khai vốn. Thị trường hiện đang chờ đợi tiến bộ hơn nữa về LAVA-1266 và các bản cập nhật tiềm năng khác từ Lava Therapeutics.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.