Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Investing.com - Goldman Sachs đã tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 74,51 USD đối với Legend Biotech Corp . (NASDAQ:LEGN), một công ty công nghệ sinh học có vốn hóa thị trường 7,3 tỷ USD, sau khi doanh số sơ bộ quý hai của liệu pháp điều trị ung thư Carvykti đạt kết quả mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp mặc dù cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong những tháng gần đây.
Carvykti đã tạo ra doanh số 439 triệu USD trong quý 2 năm 2025, tăng 19% so với quý trước và tăng 136% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã vượt qua cả ước tính đồng thuận do công ty tổng hợp là 415 triệu USD và dự báo riêng của Goldman Sachs là 420 triệu USD. Hiệu suất này phù hợp với tăng trưởng doanh thu ấn tượng 112% của Legend trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro.
Thị trường Mỹ đóng góp 358 triệu USD vào doanh số của Carvykti, tăng 13% so với quý trước, trong khi các thị trường quốc tế (chủ yếu là châu Âu) cho thấy mức tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ở mức 51 triệu USD, tăng 59% so với quý trước. Hiệu suất toàn cầu này phản ánh sự tiến triển thành công trong việc mở rộng công suất sản xuất.
Với doanh số nửa đầu năm 2025 đạt 808 triệu USD, Goldman Sachs nhận thấy một lộ trình tăng trưởng rõ ràng hướng tới mục tiêu cả năm của ban lãnh đạo Legend Biotech là 1,928 tỷ USD, tương đương mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm trước. Các yếu tố thuận lợi bổ sung bao gồm dữ liệu sống sót dài hạn đầy khích lệ được trình bày tại ASCO 2025, cho thấy một phần ba bệnh nhân vẫn không tiến triển bệnh trong năm năm hoặc lâu hơn.
Việc loại bỏ các yêu cầu Chiến lược Đánh giá và Giảm thiểu Rủi ro (REMS) đối với Carvykti có thể thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng sản phẩm này ngoài các trung tâm huyết học chuyên biệt đến các cơ sở cộng đồng rộng lớn hơn, theo Goldman Sachs, tổ chức đã nhấn mạnh Legend Biotech như một cái tên quan trọng cho nửa cuối năm 2025. Với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 54 đến 94 USD và điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ, công ty cho thấy tiềm năng mặc dù hiện tại chưa có lợi nhuận. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng của Legend Biotech, bao gồm 8 ProTips bổ sung và phân tích toàn diện, hãy xem báo cáo nghiên cứu đầy đủ trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Legend Biotech đã báo cáo những phát hiện quan trọng từ nghiên cứu CARTITUDE-1, thể hiện tác động lâu dài của liệu pháp CARVYKTI trong điều trị bệnh đa u tủy tái phát/kháng trị. Nghiên cứu cho thấy một phần ba bệnh nhân vẫn không tiến triển bệnh trong ít nhất năm năm sau một lần truyền duy nhất, với thời gian sống sót trung bình là 60,7 tháng. Sự phát triển này nhấn mạnh tiềm năng của CARVYKTI trong việc thay đổi kỳ vọng điều trị đối với bệnh đa u tủy. Ngoài ra, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt Đơn xin Cấp phép Sinh phẩm bổ sung cho CARVYKTI, loại bỏ một số yêu cầu đánh giá rủi ro, điều này có thể đẩy nhanh việc ra mắt sản phẩm tại thị trường Mỹ.
Các công ty phân tích đã đánh giá về triển vọng của Legend Biotech, với H.C. Wainwright tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 75 USD, cho rằng các cập nhật quy định có thể thúc đẩy sự hiện diện của CARVYKTI trên thị trường. Tuy nhiên, UBS đã hạ mức giá mục tiêu xuống 54 USD, viện dẫn lo ngại về tăng trưởng khiêm tốn nhưng vẫn duy trì khuyến nghị Mua. Trong khi đó, RBC Capital và BMO Capital đều tái khẳng định xếp hạng Vượt trội của họ, với mức giá mục tiêu lần lượt là 78 USD và 90 USD, nhấn mạnh các cơ hội tăng trưởng tiềm năng cho CARVYKTI mặc dù có áp lực cạnh tranh. Những phát triển gần đây này cho thấy triển vọng hỗn hợp nhưng nhìn chung là tích cực cho Legend Biotech trong đánh giá của các nhà phân tích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.