Hôm thứ Năm, DA Davidson duy trì xếp hạng Mua trên Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL) và nâng mục tiêu giá lên 350 đô la từ 250 đô la trước đó, sau báo cáo thu nhập quý thứ ba của công ty. Hiệu suất của nền tảng học ngôn ngữ đã vượt qua ước tính đồng thuận trên tất cả các chỉ số chính.
Duolingo báo cáo doanh thu quý III là 192,6 triệu USD, đánh dấu mức tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA đã điều chỉnh của công ty đạt 47,5 triệu đô la, tương đương với tỷ suất lợi nhuận 24,7% và tăng trưởng đáng kể 111% so với năm trước. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) cũng gây ấn tượng, với mức tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty bày tỏ sự tự tin ngày càng tăng vào khả năng của Duolingo trong việc thu hút người dùng mới và thu hút lại những người trước đây đã ngừng sử dụng nền tảng này. Mặc dù giá cổ phiếu của Duolingo tăng vọt 97,6% kể từ báo cáo quý II, vượt trội so với mức tăng 17,2% của NASDAQ, DA Davidson tin rằng Duolingo đảm bảo bội số phí bảo hiểm. Công ty nhấn mạnh những cải tiến sản phẩm liên tục của công ty, dẫn đến số liệu tốt hơn mỗi quý và hiệu ứng kép đối với tăng trưởng.
Cách tiếp cận của Duolingo tập trung vào đổi mới sản phẩm, điều này đã thúc đẩy đòn bẩy hoạt động trong chi phí cốt lõi đồng thời thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cả về cơ sở người dùng và doanh thu. Trong quý IV, Duolingo dự kiến đòn bẩy hoạt động tiếp theo trong Nghiên cứu &; Phát triển và Bán hàng và Tiếp thị, dự kiến sẽ thúc đẩy lần lượt 70 điểm cơ bản và 90 điểm cơ bản. Ngoài ra, công ty dự kiến tăng trưởng DAU trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng doanh thu khoảng 38,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong chín quý vừa qua, Duolingo đã liên tục đạt được mức tăng trưởng DAU vượt quá 50%, không có chỉ số tăng trưởng chậm lại hoặc gây bất lợi cho biên EBITDA.
Trong các tin tức gần đây khác, Duolingo Inc. đã chứng kiến những phát triển đáng kể trong triển vọng tài chính và hoạt động kinh doanh của mình. Goldman Sachs gần đây đã nâng mục tiêu giá cho Duolingo lên 275 đô la, duy trì xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý III của Duolingo, trong đó nêu bật sự tăng trưởng liên tục về người dùng hoạt động hàng ngày (DAU), tăng khả năng kiếm tiền và đặt phòng vượt qua hướng dẫn trước thu nhập của họ.
Mặt khác, JMP Securities đã hạ cấp cổ phiếu của Duolingo từ 'Thị trường vượt trội' xuống 'Hiệu suất thị trường', mặc dù công ty có tiềm năng vượt qua ước tính đồng thuận. Trong khi đó, Evercore ISI dự đoán doanh thu quý III của Duolingo sẽ đạt 189 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng kỳ vọng tăng trưởng Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) sẽ vượt qua ước tính của thị trường, gợi ý mức tăng 8% theo quý.
Ngoài những điều chỉnh tài chính này, Duolingo đã thực hiện một số tiến bộ đáng kể trong các dịch vụ sản phẩm của mình. Công ty gần đây đã tiết lộ các tính năng mới dựa trên AI và sản phẩm Duolingo Max, dự kiến sẽ cải thiện trải nghiệm và mức độ tương tác của người dùng. Những phát triển này đã dẫn đến việc tăng mục tiêu giá từ các công ty như Needham và JPMorgan do triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất ấn tượng của Duolingo được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 42.47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phù hợp với mức tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong bài báo. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng của Duolingo là 73,13%, làm nổi bật hiệu quả của công ty trong việc chuyển đổi doanh thu thành lợi nhuận.
InvestingPro Tips cho thấy sức khỏe tài chính của Duolingo rất vững chắc, với việc công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Tình hình tài chính mạnh mẽ này hỗ trợ khả năng tiếp tục đầu tư vào đổi mới sản phẩm của Duolingo, một động lực chính cho sự thành công của nó như đã đề cập trong bài viết.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu rất đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 97,55% trong ba tháng qua, phản ánh mức tăng 97,6% kể từ báo cáo quý II được ghi nhận trong bài báo. Sự gia tăng này đã đưa giá cổ phiếu của Duolingo lên 99,82% mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Duolingo, InvestingPro cung cấp 21 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.