Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng tài chính cho Apollo Global Management (NYSE: APO), tăng mục tiêu giá của công ty đầu tư từ $ 150.00 lên $ 174.00. Công ty duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu của Apollo, báo hiệu kỳ vọng tích cực cho hiệu suất của công ty.
Trong một tuyên bố, Evercore ISI nhấn mạnh cách tiếp cận độc đáo của Apollo đối với quản lý tài sản, nhấn mạnh khả năng tạo ra alpha - lợi nhuận trên điểm chuẩn - được công ty coi là "nước sốt bí mật" của Apollo. Khả năng này dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng dự kiến của Apollo, bao gồm tăng 20% thu nhập liên quan đến phí hàng năm (FRE), tăng trưởng 10% thu nhập liên quan đến cổ đông (SRE) và 15 đô la cho mỗi cổ phiếu thu nhập ròng sau thuế (ANI) trong năm năm tới.
Chiến lược tăng trưởng của Apollo được xây dựng xung quanh bốn chủ đề đầu tư chính. Chúng bao gồm sự phục hưng công nghiệp với trọng tâm là chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số; mở rộng thị trường hưu trí thông qua các sản phẩm như bảo hiểm nhân thọ thu nhập hưu trí (RILA) và chiến lược giá trị ổn định; khai thác các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ tài sản tương đương với các tổ chức nhưng có phân bổ thấp hơn; và hỗ trợ các nhà đầu tư xem xét lại việc phân bổ giữa thị trường công và tư nhân, nhằm tối ưu hóa các khoản đầu tư của họ trên cả vốn chủ sở hữu và thu nhập cố định.
Tầm nhìn chiến lược của công ty, như được nêu trong ngày đầu tư, cũng dự báo sẽ tạo ra 21 tỷ đô la vốn đáng kể so với cùng kỳ. Cách tiếp cận của Apollo được thiết kế để phục vụ nhu cầu phát triển của các nhà đầu tư khi họ điều chỉnh danh mục đầu tư của mình để cân bằng alpha và beta - thước đo lợi nhuận đầu tư chủ động và thụ động - trong bối cảnh tài chính ngày càng phức tạp.
Mục tiêu giá sửa đổi của Evercore ISI phản ánh niềm tin vào các sáng kiến chiến lược của Apollo Global Management và tiềm năng tăng trưởng tài chính mạnh mẽ và tạo ra giá trị cho các cổ đông.
Trong các tin tức gần đây khác, Apollo Global Management đã trở thành chủ đề của sự chú ý tích cực từ Deutsche Bank và Citi sau một quý thứ ba mạnh mẽ. Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua trên Apollo Global Management và nâng mục tiêu giá từ $ 141.00 lên $ 155.00, làm nổi bật kết quả Thu nhập Liên quan đến Phí (FRE) vững chắc và các chỉ số hiệu suất chính mạnh mẽ.
Đồng thời, Citi duy trì xếp hạng Mua đối với công ty và tăng mục tiêu giá lên 170 đô la từ mức 162 đô la trước đó, bị ảnh hưởng bởi hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Bất động sản Chiến lược (SRE) của Apollo.
Quý thứ ba của Apollo được đánh dấu bằng FRE kỷ lục 531 triệu đô la và thu nhập liên quan đến chênh lệch mạnh mẽ (SRE) là 856 triệu đô la, dẫn đến thu nhập ròng được điều chỉnh là 1,1 tỷ đô la. Các hoạt động gây quỹ và triển khai của công ty rất mạnh mẽ, với kỷ lục 62 tỷ đô la trong quý. Danh mục đầu tư của công ty hiện tập trung nhiều hơn vào các khoản đầu tư được xếp hạng AAA, chiếm khoảng 80% các lựa chọn thay thế sau điều chỉnh.
Những phát triển gần đây cho thấy một quỹ đạo tích cực tiếp tục cho Apollo Global Management. Công ty đặt mục tiêu cả FRE và SRE đạt 10 tỷ đô la vào năm 2029, với thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng gấp đôi lên 15 đô la mỗi cổ phiếu. Apollo tập trung vào các cơ hội mở rộng trong các dịch vụ hưu trí và Bảo hành gốc và Tài sản thế chấp (PWC), cùng với một nền tảng khởi tạo nổi bật, càng nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ và tầm nhìn chiến lược của Apollo Global Management, như được nhấn mạnh bởi Evercore ISI, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu và hiểu biết gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 84,46 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành dịch vụ tài chính.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Apollo rất đáng chú ý, với mức tăng 285,13% trong quý gần đây nhất. Điều này phù hợp với dự báo của Evercore về sự tăng trưởng đáng kể trong thu nhập liên quan đến phí và thu nhập liên quan đến cổ đông. Ngoài ra, tỷ lệ P/E của Apollo là 14,79 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập của nó, đặc biệt là xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Apollo đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này hỗ trợ triển vọng lạc quan của Evercore. Công ty cũng đã chứng minh lợi nhuận cao trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá là 82,58% trong 12 tháng qua, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ.
Điều đáng chú ý là Apollo đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này, kết hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ của nó — tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn — củng cố sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung cho Apollo Global Management, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.